新能源車的爆發，讓相關產業一同被推上風口，這一次走向臺前的是充電賽道。日前，國家發改委、國家能源局發布《關于進一步提升充換電基礎設施服務保障能力的實施意見（征求意見稿）》（下稱意見稿），該文件發布后，當天充電樁板塊應聲上漲，市場對這個領域的敏感度可見一斑。這是一條高速前進的賽道。從產業發展趨勢到技術路線圖，從充電換電之爭到行業技術標準化探討，哪條路徑才是未來確定性的方向？

No.1   充電樁市場規模超萬億

今年(nian)4月，上海(hai)國(guo)際車(che)(che)展上新能(neng)源(yuan)車(che)(che)一枝(zhi)獨秀。據中國(guo)汽(qi)(qi)車(che)(che)工業協會統計(ji)數(shu)(shu)據，今年(nian)1-4月新能(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)產銷75萬(wan)輛(liang)(liang)和73.2萬(wan)輛(liang)(liang)，同比分別增長2.6倍和2.5倍。截至今年(nian)3月，全國(guo)新能(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)保有量(liang)551萬(wan)輛(liang)(liang)，占汽(qi)(qi)車(che)(che)總(zong)數(shu)(shu)的 1.92%。其中純(chun)電動汽(qi)(qi)車(che)(che)449萬(wan)輛(liang)(liang)，占新能(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)總(zong)量(liang)的81.53%。

隨著新能(neng)源汽車(che)的快速(su)增長，充(chong)電站(zhan)、充(chong)電樁等基(ji)礎設施(shi)的建設也加速(su)駛入快車(che)道。根據中國(guo)電動汽車(che)充(chong)電基(ji)礎設施(shi)促進聯盟(meng)（簡稱：充(chong)電聯盟(meng)）的統計，截(jie)至2021年(nian)3月(yue)，全國(guo)充(chong)電基(ji)礎設施(shi)累計數量為178.8萬臺，同(tong)比增長41.1％，累計建成(cheng)公共類充(chong)電樁85.1萬臺。

如今，充(chong)電(dian)樁基礎設施建設是“新基建”的重(zhong)要(yao)(yao)內容，也成為助(zhu)力實現碳(tan)(tan)達峰、碳(tan)(tan)中和目標的重(zhong)要(yao)(yao)載(zai)體(ti)。新能源汽(qi)車在汽(qi)車行(xing)業(ye)碳(tan)(tan)排放總量控制中將(jiang)發揮重(zhong)要(yao)(yao)作用，其下游產業(ye)鏈充(chong)電(dian)樁行(xing)業(ye)也是不容忽視的一(yi)環。

從保有(you)量來看，數(shu)(shu)據顯示，2019年全球(qiu)各國(guo)公共(gong)充(chong)(chong)電(dian)樁統計中，中國(guo)共(gong)有(you)51.6萬臺(tai)，充(chong)(chong)電(dian)產業規模位居全球(qiu)之(zhi)首，總量占比超過(guo)全球(qiu)半數(shu)(shu)。全球(qiu)公共(gong)充(chong)(chong)電(dian)樁年復(fu)合(he)增長率(lv)高(gao)達32%。預計，到(dao)2030年全球(qiu)私人(ren)充(chong)(chong)電(dian)樁預計保有(you)量將達到(dao)1.28-2.45億臺(tai)；公共(gong)充(chong)(chong)電(dian)樁預計保有(you)量將達到(dao)1000-2000萬臺(tai)。

綜合全(quan)球平(ping)均(jun)情況看，2030年公共樁(zhuang)均(jun)價3萬(wan)/臺、私人(ren)充電樁(zhuang)均(jun)價0.4萬(wan)/臺，因此2030年全(quan)球充電樁(zhuang)規模將達0.81-1.58萬(wan)億元(yuan)。

而國內市場本(ben)就(jiu)是全球最大的汽車市場，又因為國情(qing)不(bu)同(tong)，公(gong)共(gong)樁(zhuang)(zhuang)與私人樁(zhuang)(zhuang)比(bi)例遠高于歐美(mei)，預(yu)計可占全球充(chong)電樁(zhuang)(zhuang)市場份額(e)的40%，因此(ci)國內充(chong)電樁(zhuang)(zhuang)設備和(he)服務市場規模將達到6000億-1.08萬億。

“當下，充(chong)電樁(zhuang)行(xing)業(ye)的(de)(de)發(fa)展還有(you)很大的(de)(de)空(kong)間。”充(chong)電聯盟信息(xi)部主任表(biao)示，根據(ju)《新(xin)能源汽(qi)車產業(ye)發(fa)展規劃（2021-2035年）》，到2025年，新(xin)能源汽(qi)車新(xin)車銷(xiao)(xiao)量要達到汽(qi)車銷(xiao)(xiao)售總量的(de)(de)20％左(zuo)右。這就意味著，從整個市場來看，新(xin)能源汽(qi)車保有(you)量上(shang)升的(de)(de)空(kong)間還很大，與(yu)之相配套的(de)(de)充(chong)電樁(zhuang)行(xing)業(ye)現在還處于(yu)快速發(fa)展階段(duan)。

面對這樣的市場空間，我國業內也(ye)制(zhi)定了發展(zhan)規劃。據《節(jie)能與新能源汽(qi)車技術路線圖2.0》顯示，充電基礎設施發展(zhan)分階(jie)段目標。到(dao)2025年，建成慢充樁端(duan)口(kou)1300萬端(duan)以(yi)(yi)上(shang)(shang)，公共(gong)快充端(duan)口(kou)約80萬端(duan)，支撐2000萬輛(liang)以(yi)(yi)上(shang)(shang)車輛(liang)充電。城(cheng)市新建小區慢充樁1:1配建，建成快換站3000座，研(yan)制(zhi)成共(gong)享換電技術標準。到(dao)2035年，國內要(yao)建成慢充樁端(duan)口(kou)1.5億(yi)端(duan)以(yi)(yi)上(shang)(shang)，慢充端(duan)口(kou)普(pu)及(ji)停車位(wei)1:1，公共(gong)快充端(duan)口(kou) 146萬端(duan)；支撐1.5億(yi)輛(liang)以(yi)(yi)上(shang)(shang)車輛(liang)充換電運行。同(tong)時(shi)，屆時(shi)要(yao)達到(dao)大功率(lv)快充5分鐘行駛(shi)300Km以(yi)(yi)上(shang)(shang)，自動快換時(shi)間達1.5分鐘，年促進新能源消納達1000億(yi)度以(yi)(yi)上(shang)(shang)。

No.2   充電與換電的利弊之爭

圍繞為電(dian)動車供電(dian)，業內有兩種發展模(mo)式(shi)(shi)，一個是(shi)充(chong)電(dian)模(mo)式(shi)(shi)，另(ling)一個是(shi)換電(dian)模(mo)式(shi)(shi)。隨著(zhu)互聯網企業、科技公司、初創(chuang)公司、以及諸多(duo)社會資本的介入，我國的電(dian)動車供電(dian)行業已經形成了(le)國有、民營、混合所有制并存的產(chan)業格局。

在充電(dian)(dian)(dian)方(fang)向上，目前國內主要有特來電(dian)(dian)(dian)、英飛特、科大智能、奧特迅等；換電(dian)(dian)(dian)方(fang)向上，主要有中恒電(dian)(dian)(dian)氣、許繼電(dian)(dian)(dian)氣、北汽(qi)藍谷等，供電(dian)(dian)(dian)解(jie)決(jue)方(fang)案的路線(xian)之爭成(cheng)為焦(jiao)點。

兩(liang)種模式(shi)相較之下，充電和換電各有利弊，換電優(you)勢(shi)更為顯著：

一是，換電節約(yue)時(shi)間。在一個(ge)專業的換電站內，只需要3-5分(fen)鐘的時(shi)間就能為一輛電動汽車更換上一副(fu)全(quan)新的、滿電的電池(chi)，從進站到(dao)出(chu)站，全(quan)程不過10分(fen)鐘左右(you)，完全(quan)足以媲美燃油車加油速度。

二是(shi)，換電(dian)(dian)減少成(cheng)本(ben)。一方面車(che)電(dian)(dian)分離，降(jiang)低購車(che)成(cheng)本(ben)；另(ling)一方面可(ke)以利用峰谷電(dian)(dian)價差降(jiang)低充電(dian)(dian)成(cheng)本(ben)。

三是，解決老小區(qu)充電(dian)(dian)樁難安裝，車(che)(che)位少等問題(ti)。此外，換電(dian)(dian)模(mo)式不僅增加了電(dian)(dian)池(chi)的(de)需求(qiu)量，而且也有利于國產電(dian)(dian)動車(che)(che)發展(zhan)，相關產業(ye)都將受益。

但(dan)是，換(huan)電(dian)有一個最大(da)的劣(lie)勢，就是其成本(ben)高于充(chong)電(dian)，很(hen)難(nan)形(xing)成商業閉環。成本(ben)高，轉(zhuan)嫁(jia)到用(yong)戶身上用(yong)戶不會買單，但(dan)是不轉(zhuan)嫁(jia)，又無法盈(ying)利。因(yin)而(er)，換(huan)電(dian)需(xu)要鋪(pu)設大(da)的網(wang)絡，投資規模遠大(da)于充(chong)電(dian)。

中國電(dian)力企業(ye)聯合會標(biao)準化管理(li)中心綜合與(yu)計劃處(chu)處(chu)長周(zhou)麗波分(fen)析(xi)，從換電(dian)站與(yu)快(kuai)充(chong)(chong)站的服務(wu)(wu)能(neng)力對(dui)(dui)比(bi)來看(kan)，“以60kw直流充(chong)(chong)電(dian)與(yu)換電(dian)在(zai)相同單(dan)位面積(ji)下對(dui)(dui)比(bi)為(wei)(wei)例(li)，電(dian)池更換模(mo)式(shi)大于(yu)24-30次(ci)/天(tian)(tian)/標(biao)準停(ting)車位，快(kuai)充(chong)(chong)模(mo)式(shi)大于(yu)6-8次(ci)/天(tian)(tian)/標(biao)準停(ting)車位。從投建(jian)經濟性對(dui)(dui)比(bi)來看(kan)，兩者在(zai)同樣服務(wu)(wu)能(neng)力的基礎上，換電(dian)建(jian)站成本約為(wei)(wei)180-200萬(wan)元，快(kuai)充(chong)(chong)建(jian)站成本約為(wei)(wei)40-50萬(wan)元。”

周(zhou)麗波稱，電動汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)電池更換技(ji)(ji)術(shu)（換電）產業(ye)化(hua)(hua)推廣主(zhu)要在(zai)于商(shang)業(ye)模式，應用于局部區域運(yun)行的特定車(che)(che)輛，如(ru)出租車(che)(che)、租賃(lin)、公交車(che)(che)等(deng)；對于采取充(chong)電模式，當前大(da)功率充(chong)電和無(wu)線充(chong)電是(shi)(shi)電動汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)充(chong)電技(ji)(ji)術(shu)的兩大(da)發展方向，同時隨著(zhu)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)智能(neng)化(hua)(hua)、網聯(lian)化(hua)(hua)的不斷發展，對無(wu)線充(chong)電的需求將與日俱增。此外，電池標準化(hua)(hua)難、和電網協同難等(deng)問題也是(shi)(shi)換電賽道的痛(tong)點。

從政策(ce)層面來看(kan)，發(fa)展新能源汽車是國(guo)家戰略，充電(dian)換電(dian)都獲得支持(chi)。2021年政府(fu)工作報(bao)告中(zhong)新提出充電(dian)樁(zhuang)、換電(dian)站(zhan)等設(she)(she)施(shi)。在5月20日發(fa)布(bu)的意見稿中(zhong)，也提出優化財政和稅(shui)收對充換電(dian)設(she)(she)施(shi)建設(she)(she)的支持(chi)政策(ce)。

No.3   充電樁的戰爭不同于共享單車

圍繞充電(dian)樁的商業(ye)競爭其實早已展開(kai)，在(zai)青(qing)島，目(mu)前(qian)有特來電(dian)、星(xing)星(xing)充電(dian)、國(guo)網等企業(ye)在(zai)此布(bu)局，司機(ji)們通過手(shou)機(ji)軟件界面(mian)，可以(yi)顯示周邊共享充電(dian)樁的位置(zhi)距離(li)以(yi)及實時(shi)電(dian)價(jia)(jia)，每天不同時(shi)段價(jia)(jia)格有變動(dong)。

據悉，車主使用充(chong)電樁(zhuang)時所支(zhi)付(fu)費用一般為(wei)(wei)“服務費+電費”兩(liang)部分構(gou)成，企業間不定(ding)時會進行補貼活動(dong)減免服務費并補貼電價(jia)。因此，也有聲音(yin)認為(wei)(wei)充(chong)電樁(zhuang)的戰(zhan)爭會將是共享單車的翻(fan)版(ban)。

其實不然。“對于充(chong)(chong)電(dian)行業(ye)，很多(duo)人沒(mei)(mei)看懂(dong)里邊的邏輯(ji)。”業(ye)內(nei)人士(shi)表示，很多(duo)小公司覺(jue)得弄個(ge)充(chong)(chong)電(dian)樁(zhuang)(zhuang)就(jiu)能(neng)賺錢，弄個(ge)充(chong)(chong)電(dian)樁(zhuang)(zhuang)就(jiu)能(neng)做充(chong)(chong)電(dian)，覺(jue)得技術沒(mei)(mei)門(men)檻，這都(dou)是(shi)沒(mei)(mei)搞懂(dong)的。充(chong)(chong)電(dian)業(ye)務(wu)不是(shi)單純做充(chong)(chong)電(dian)樁(zhuang)(zhuang)那么(me)簡單，而應該是(shi)做成網。

對于充(chong)電(dian)(dian)網來(lai)說，里邊包括(kuo)電(dian)(dian)、能源(yuan)、大數據等相關專業(ye)，它是一(yi)(yi)個(ge)面向于新型產業(ye)當中的新技術、跨專業(ye)、跨行業(ye)、跨企業(ye)、跨門類(lei)的綜合(he)性學科，一(yi)(yi)個(ge)單獨的公司(si)很難獨立完成，需要(yao)一(yi)(yi)個(ge)大的體系來(lai)支撐。

充(chong)(chong)電(dian)網(wang)(wang)(wang)是(shi)(shi)鏈接了(le)人(ren)、汽車(che)(che)、電(dian)池、能源的信息技(ji)術設施，不(bu)等同(tong)于傳統(tong)的充(chong)(chong)電(dian)樁只是(shi)(shi)一個單向(xiang)的物理充(chong)(chong)電(dian)插頭，在這個系(xi)統(tong)上每天都是(shi)(shi)海量的人(ren)和車(che)(che)輛的交互(hu)、設備和設備的交互(hu)。做充(chong)(chong)電(dian)網(wang)(wang)(wang)是(shi)(shi)一種工業(ye)互(hu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)思(si)維，而用互(hu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)思(si)維是(shi)(shi)做不(bu)了(le)工業(ye)互(hu)聯(lian)(lian)網(wang)(wang)(wang)的，從這個層面來說，充(chong)(chong)電(dian)樁的戰爭就不(bu)不(bu)可能是(shi)(shi)共享(xiang)單車(che)(che)的故事重(zhong)現。

No.4   安全與續航是電車的痛點

技術一(yi)路狂奔，從用戶角度來看什么才是痛點？安(an)全(quan)性和續航(hang)是最受車(che)(che)主(zhu)關(guan)(guan)注(zhu)的(de)。相比油車(che)(che)而言(yan)，續航(hang)是電車(che)(che)的(de)一(yi)大(da)弊(bi)端，尤其是天一(yi)冷電車(che)(che)的(de)續航(hang)能(neng)力就大(da)降(jiang)。在所有關(guan)(guan)于電動車(che)(che)的(de)質疑中，安(an)全(quan)問(wen)(wen)題則是討論(lun)最激烈，也是消(xiao)費者最為擔心的(de)問(wen)(wen)題。畢竟(jing)，續航(hang)里(li)程長短只關(guan)(guan)乎(hu)使用的(de)便利性，而安(an)全(quan)問(wen)(wen)題則關(guan)(guan)乎(hu)生命安(an)全(quan)。

充電(dian)燒車的(de)事故時有發(fa)(fa)生，而且一旦發(fa)(fa)生保險無法理賠，光就這(zhe)一點就讓很多車主對電(dian)車“敬而遠之”。

充電(dian)(dian)過程和(he)充滿電(dian)(dian)后的(de)(de)(de)靜(jing)置(zhi)狀(zhuang)態(tai)是(shi)著火事故(gu)的(de)(de)(de)主要部(bu)分，多發在(zai)高(gao)荷電(dian)(dian)狀(zhuang)態(tai)。歷(li)史數據也表明，80%的(de)(de)(de)新能源汽車自燃事故(gu)是(shi)在(zai)充電(dian)(dian)中或充滿電(dian)(dian)后一小時發生的(de)(de)(de)。這(zhe)意味著，如果可以確保充電(dian)(dian)安全(quan)，那么就能大幅減少電(dian)(dian)動汽車的(de)(de)(de)自燃事故(gu)。針對這(zhe)一問(wen)題，目前已有(you)企業推出了“燒車險(xian)”服務(wu)。

此外(wai)，行(xing)業研究認為，公共充(chong)電設施(shi)規(gui)劃仍存在(zai)短板。行(xing)業當前還存在(zai)著規(gui)劃保障機(ji)制(zhi)不(bu)健全、區域發(fa)展不(bu)均衡、供需(xu)不(bu)匹(pi)配、綜合利用率低等短板，充(chong)電行(xing)業的(de)發(fa)展仍是一個系統(tong)性工程。

No.5   另一個萬億市場—儲能

電動車充電業務并非頭部企(qi)業瞄準的唯一(yi)目標(biao)，儲(chu)能(neng)是另外一(yi)片大市(shi)場。當(dang)前，“碳(tan)中(zhong)和(he)”目標(biao)愿景下，儲(chu)能(neng)迎來跨越(yue)式發(fa)展機遇(yu)，據光大證(zheng)券測(ce)算，從國內外風光發(fa)電側儲(chu)能(neng)、電網側儲(chu)能(neng)、用(yong)戶側儲(chu)能(neng)等方面測(ce)算，2020-2030年(nian)儲(chu)能(neng)需(xu)求空間(jian)累計3.9TWh，2020-2060年(nian)儲(chu)能(neng)市(shi)場空間(jian)累計為94TWh。2030年(nian)儲(chu)能(neng)投資市(shi)場空間(jian)1.3萬億元，2060年(nian)5萬億元。

近(jin)日(ri)，國(guo)(guo)家發(fa)改委(wei)、國(guo)(guo)家能(neng)源局(ju)發(fa)布《關(guan)于加快推(tui)動新型(xing)儲能(neng)發(fa)展(zhan)的指導(dao)意見(征求意見稿(gao))》，首次明確儲能(neng)產業(ye)發(fa)展(zhan)目標，到2025年，實(shi)現新型(xing)儲能(neng)裝機規模(mo)達到3000萬千瓦（30GW）以上，為儲能(neng)行業(ye)從商業(ye)化初期(qi)向規模(mo)化發(fa)展(zhan)定下基調(diao)。

近年，特來電(dian)(dian)(dian)、國網、比亞(ya)迪等都相繼在(zai)這個領域布局，普遍的(de)做(zuo)法是(shi)利用(yong)電(dian)(dian)(dian)動(dong)(dong)汽車動(dong)(dong)力(li)電(dian)(dian)(dian)池為儲(chu)能(neng)載體(ti)，做(zuo)充儲(chu)綜合能(neng)源管(guan)理(li)。電(dian)(dian)(dian)動(dong)(dong)汽車電(dian)(dian)(dian)池在(zai)淘汰后企業進行回收，將其放(fang)進預制倉成(cheng)為儲(chu)能(neng)設(she)備，形成(cheng)一(yi)套動(dong)(dong)力(li)電(dian)(dian)(dian)池儲(chu)能(neng)梯次(ci)利用(yong)的(de)方案。

例如，國網開展的儲(chu)能(neng)業務以光(guang)(guang)儲(chu)充(chong)一體充(chong)電站(zhan)建設為主。相關負責人陳(chen)曉楠(nan)表(biao)示，當(dang)前(qian)正加快研(yan)究經濟效益(yi)(yi)最優的一體化光(guang)(guang)伏、儲(chu)能(neng)和(he)充(chong)電設施容(rong)量配(pei)置方(fang)案和(he)安全防護(hu)技(ji)術，采(cai)用先進的直流母線技(ji)術，充(chong)分(fen)利用光(guang)(guang)伏、儲(chu)能(neng)等新能(neng)源，解(jie)決配(pei)電容(rong)量限制、電網末端低電壓(ya)問題。目前(qian)已(yi)在北京、福建、山東、上海(hai)等城市開展近(jin)20個(ge)“光(guang)(guang)儲(chu)充(chong)”一體化充(chong)電站(zhan)建設，有(you)效提高了運(yun)營(ying)收(shou)益(yi)(yi)和(he)運(yun)行(xing)效率(lv)。

據《節能(neng)(neng)與新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)汽車路線圖2.0》報告(gao)指(zhi)出(chu)，充電(dian)(dian)+儲(chu)能(neng)(neng)是充電(dian)(dian)行業技術發(fa)(fa)展(zhan)的重要趨勢。報告(gao)指(zhi)出(chu)，通過風、光、儲(chu)、充，及車網協(xie)同，V1G、V2G微電(dian)(dian)網電(dian)(dian)能(neng)(neng)協(xie)調，為交通能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)產業融(rong)合發(fa)(fa)展(zhan)創造(zao)了(le)巨大需(xu)求空間(jian)，儲(chu)能(neng)(neng)裝置將大范圍應(ying)用，將提高了(le)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)供(gong)給安全性(xing)，有利于可再生能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)消納和占比(bi)提高，促進交通能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)低(di)碳化。

報告指出，未來行業技術發展趨勢將在建立移動儲能與智能電網的智慧能源協同數據服務新業態上演進。（拾初集團）