近年來,我國電動(dong)(dong)汽(qi)(qi)車(che)行業快速發展,電動(dong)(dong)汽(qi)(qi)車(che)保有(you)量持續增(zeng)長,其(qi)中純(chun)電動(dong)(dong)車(che)占據(ju)主導地位。在電動(dong)(dong)汽(qi)(qi)車(che)相關技(ji)術(shu)快速發展的(de)帶動(dong)(dong)下(xia),電動(dong)(dong)汽(qi)(qi)車(che)的(de)滲透率有(you)望進一(yi)步提升(sheng)。與此同時,新能源汽(qi)(qi)車(che)補(bu)貼政(zheng)策進一(yi)步滑坡,倒逼技(ji)術(shu)升(sheng)級,有(you)利于車(che)企提高產品競爭力,過去(qu)完全由政(zheng)策驅動(dong)(dong)的(de)電動(dong)(dong)汽(qi)(qi)車(che)行業將逐步回(hui)歸(gui)市場(chang)。
1、電動汽車(che)產業全景(jing)圖
電動(dong)(dong)汽車是指以車載電源(yuan)為動(dong)(dong)力,用電機驅(qu)動(dong)(dong)車輪(lun)行(xing)駛,符(fu)合道路(lu)交通(tong)、安(an)全法(fa)規(gui)各項要求(qiu)的車輛(liang)。
與傳(chuan)統汽車(che)(che)產(chan)(chan)業鏈(lian)(lian)不(bu)同,電動汽車(che)(che)產(chan)(chan)業鏈(lian)(lian)中游(you)最重要的(de)零部件為(wei)動力電池,因此,鈷礦(kuang)、鎳(nie)礦(kuang)、鋰礦(kuang)等礦(kuang)產(chan)(chan)資(zi)源(yuan)作為(wei)動力電池的(de)重要原料,構成(cheng)了電動汽車(che)(che)產(chan)(chan)業鏈(lian)(lian)的(de)上(shang)游(you);
從(cong)電(dian)(dian)動(dong)汽(qi)(qi)車(che)下游整車(che)制造(zao)(zao)(zao)上來看,與(yu)傳統汽(qi)(qi)車(che)產業不同的(de)是,電(dian)(dian)動(dong)汽(qi)(qi)車(che)整車(che)制造(zao)(zao)(zao)廠商(shang)可(ke)以外(wai)采(cai)電(dian)(dian)池、電(dian)(dian)控和(he)(he)電(dian)(dian)機,無需(xu)(xu)像傳統汽(qi)(qi)車(che)整車(che)制造(zao)(zao)(zao)商(shang)一樣需(xu)(xu)要掌握發動(dong)機、底盤(pan)和(he)(he)變速箱(xiang)等核心技術,這(zhe)極(ji)大的(de)降低(di)了電(dian)(dian)動(dong)汽(qi)(qi)車(che)整車(che)制造(zao)(zao)(zao)的(de)進入門檻;在電(dian)(dian)動(dong)汽(qi)(qi)車(che)后期(qi)市場(chang)中,充電(dian)(dian)樁、換電(dian)(dian)站等服務供應商(shang)占據(ju)了較為重要的(de)位置。
電動汽(qi)車(che)作為(wei)新(xin)能(neng)源汽(qi)車(che)的最大分支,容(rong)易被(bei)誤以為(wei)新(xin)能(neng)源汽(qi)車(che)等同于電動汽(qi)車(che)。其(qi)實(shi),兩者覆蓋范疇各有不同,但也有重合的部分。
新能源(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)(che)是指采用除汽(qi)(qi)(qi)油、柴油發(fa)動(dong)(dong)(dong)機(ji)之外的其(qi)(qi)他非常規車(che)(che)(che)用燃(ran)料作為動(dong)(dong)(dong)力來源(yuan)的汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)(che),包括純電動(dong)(dong)(dong)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)(che)、增程式電動(dong)(dong)(dong)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)(che)、混(hun)合動(dong)(dong)(dong)力汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)(che)、燃(ran)料電池電動(dong)(dong)(dong)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)(che)、氫發(fa)動(dong)(dong)(dong)機(ji)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)(che)、其(qi)(qi)他新能源(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)(che)等。
電(dian)(dian)(dian)動汽(qi)(qi)(qi)車則一般采用高效率充(chong)電(dian)(dian)(dian)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi),或(huo)燃(ran)料電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)為(wei)動力源(yuan)。按(an)動力源(yuan)的(de)不同,國內主流(liu)電(dian)(dian)(dian)動汽(qi)(qi)(qi)車可分(fen)為(wei):純電(dian)(dian)(dian)動汽(qi)(qi)(qi)車(BEV)、混合動力汽(qi)(qi)(qi)車(PHEV)、燃(ran)料電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)汽(qi)(qi)(qi)車(FCEV)三(san)類。由于技術、配套設(she)施等條件的(de)限制,三(san)大主流(liu)電(dian)(dian)(dian)動汽(qi)(qi)(qi)車各(ge)有優(you)缺點(dian)。
2、能源替換及環保壓力為電動車發展提供契機(ji)
2019年2月到2020年9月,根據中國石油和化學(xue)工業聯(lian)合會公布(bu)的石油進(jin)口依(yi)(yi)存度(du),我國石油進(jin)口依(yi)(yi)存度(du)呈(cheng)上升的態勢(shi)。根據石油經(jing)濟技術研究院發布(bu)的數據,2019年我國原油對外依(yi)(yi)存度(du)突破70%,遠超50%的國際(ji)警(jing)戒線(xian)。
我國(guo)(guo)石油(you)對(dui)外的(de)高依(yi)存度(du)嚴(yan)(yan)重影響我國(guo)(guo)的(de)能(neng)源安全(quan),發(fa)展(zhan)電(dian)(dian)能(neng)、氫能(neng)等(deng)替代(dai)能(neng)源已經提升到了(le)國(guo)(guo)家戰略高度(du),面對(dui)當前嚴(yan)(yan)峻的(de)能(neng)源環境,我國(guo)(guo)必須減少對(dui)石油(you)的(de)依(yi)賴,電(dian)(dian)動汽(qi)車等(deng)新能(neng)源行(xing)業發(fa)展(zhan)則至(zhi)關重要。
傳統(tong)機動車(che)機動車(che)在(zai)運行過程中(zhong)會排(pai)出大量的一氧化(hua)(hua)(hua)碳(tan)、碳(tan)氫化(hua)(hua)(hua)合物(wu)、氮氧化(hua)(hua)(hua)物(wu)、細微顆(ke)粒物(wu)及硫化(hua)(hua)(hua)物(wu)等,造(zao)成空氣污(wu)染,同時這些一次污(wu)染物(wu)還會通過大氣化(hua)(hua)(hua)學(xue)反(fan)應生成光(guang)化(hua)(hua)(hua)學(xue)煙霧、酸沉降(jiang)等二次污(wu)染物(wu)。汽車(che)尾氣對(dui)城市大氣環(huan)境和(he)人類健康以及生態系統(tong)造(zao)成一系列的不利影響。
根據《中國(guo)移動源(yuan)環境管理年報(2020)》統計資料顯(xian)示,2019年,全國(guo)機(ji)動車四項(xiang)污染(ran)物排放(fang)總量為1603.8萬噸(dun)(dun)。其中,一氧化(hua)碳(tan)(CO)771.6萬噸(dun)(dun),碳(tan)氫化(hua)合物(HC)189.2萬噸(dun)(dun),氮氧化(hua)物(NOx)635.6萬噸(dun)(dun),顆粒物(PM)7.4萬噸(dun)(dun)。
相較于燃(ran)油(you)汽(qi)車(che)的(de)污染問題(ti),電(dian)動(dong)汽(qi)車(che)則(ze)無(wu)內(nei)燃(ran)機汽(qi)車(che)工作(zuo)時(shi)產生的(de)廢(fei)氣(qi),不產生排氣(qi)污染,對環境保護(hu)和空氣(qi)的(de)潔凈(jing)是(shi)十分有益的(de),幾乎是(shi)“零污染”,即使混合動(dong)力汽(qi)車(che)在純電(dian)動(dong)狀態下為零污染但不可(ke)否認其在的(de)打(da)開內(nei)燃(ran)機時(shi)依然存在排放(fang)。因(yin)此,隨著國家對環保重(zhong)視程度(du)的(de)提升,電(dian)動(dong)汽(qi)車(che)行業將迎來良好的(de)發展契機。
3、技術(shu)不斷成熟電動(dong)汽車性能持續(xu)提升
電(dian)(dian)(dian)動(dong)(dong)汽(qi)(qi)車(che)(che)中(zhong)最(zui)關鍵的(de)(de)技(ji)(ji)術是(shi)代替傳統(tong)燃(ran)油汽(qi)(qi)車(che)(che)的(de)(de)內燃(ran)機、 變速(su)(su)器等裝置的(de)(de)電(dian)(dian)(dian)動(dong)(dong)汽(qi)(qi)車(che)(che)“三電(dian)(dian)(dian)”系統(tong),即(ji)電(dian)(dian)(dian)動(dong)(dong)汽(qi)(qi)車(che)(che)的(de)(de)電(dian)(dian)(dian)池、電(dian)(dian)(dian)機和電(dian)(dian)(dian)控系統(tong),近年來,我(wo)國電(dian)(dian)(dian)動(dong)(dong)車(che)(che)技(ji)(ji)術快速(su)(su)發展,其中(zhong)電(dian)(dian)(dian)池技(ji)(ji)術已經(jing)進入世(shi)界第一梯(ti)隊(dui),技(ji)(ji)術的(de)(de)進步推動(dong)(dong)電(dian)(dian)(dian)動(dong)(dong)汽(qi)(qi)車(che)(che)性能持續提升,國產電(dian)(dian)(dian)動(dong)(dong)汽(qi)(qi)車(che)(che)的(de)(de)性能逐漸(jian)追(zhui)趕(gan)上國外(wai)電(dian)(dian)(dian)動(dong)(dong)汽(qi)(qi)車(che)(che)品牌。
4、中國(guo)電(dian)動汽(qi)車保有量持續(xu)提(ti)升產銷長期向好
通過近幾年(nian)(nian)的快速發(fa)展,我國(guo)電(dian)(dian)動(dong)(dong)汽車(che)(che)已經從(cong)萌芽期向成長期邁進,在我國(guo)堅持(chi)純電(dian)(dian)驅動(dong)(dong)戰略的推動(dong)(dong)下,我國(guo)純電(dian)(dian)動(dong)(dong)汽車(che)(che)保有(you)量(liang)在電(dian)(dian)動(dong)(dong)汽車(che)(che)中占比(bi)(bi)較大,根(gen)據(ju)公(gong)安(an)部公(gong)布的數據(ju)顯(xian)示,2019年(nian)(nian)我國(guo)新(xin)能(neng)源汽車(che)(che)保有(you)量(liang)為381萬(wan)(wan)輛,其中純電(dian)(dian)動(dong)(dong)汽車(che)(che)保有(you)量(liang)達(da)310萬(wan)(wan)輛,占比(bi)(bi)81.4%,前瞻預計2020年(nian)(nian)我國(guo)新(xin)能(neng)源汽車(che)(che)保有(you)量(liang)將達(da)到510萬(wan)(wan)輛左右,其中純電(dian)(dian)動(dong)(dong)汽車(che)(che)保有(you)量(liang)將達(da)到410萬(wan)(wan)輛左右。
2020年(nian)(nian)(nian)受新冠疫情(qing)的(de)(de)影響,2020年(nian)(nian)(nian)上半年(nian)(nian)(nian)我(wo)(wo)國(guo)(guo)電動(dong)(dong)汽(qi)(qi)車(che)產(chan)(chan)銷(xiao)(xiao)量(liang)均出現大幅(fu)下滑,根據中汽(qi)(qi)協公布的(de)(de)數據顯示,2020年(nian)(nian)(nian)上半年(nian)(nian)(nian),我(wo)(wo)國(guo)(guo)電動(dong)(dong)汽(qi)(qi)車(che)總產(chan)(chan)量(liang)為(wei)36.90萬輛,總銷(xiao)(xiao)量(liang)為(wei)37.17萬輛,但值得(de)注(zhu)意的(de)(de)是,從(cong)三月份疫情(qing)逐漸得(de)到控(kong)制開始(shi),我(wo)(wo)國(guo)(guo)電動(dong)(dong)汽(qi)(qi)車(che)的(de)(de)產(chan)(chan)銷(xiao)(xiao)就已經開始(shi)逐漸恢(hui)復,2020年(nian)(nian)(nian)7月份,我(wo)(wo)國(guo)(guo)電動(dong)(dong)汽(qi)(qi)車(che)產(chan)(chan)銷(xiao)(xiao)迎來(lai)2020年(nian)(nian)(nian)以來(lai)的(de)(de)首(shou)次同比增長,得(de)益于政府(fu)對(dui)新能(neng)源汽(qi)(qi)車(che)消(xiao)費的(de)(de)支持和企業的(de)(de)有力舉措(cuo),預計(ji)2020年(nian)(nian)(nian)我(wo)(wo)國(guo)(guo)電動(dong)(dong)汽(qi)(qi)車(che)產(chan)(chan)銷(xiao)(xiao)量(liang)將逐漸恢(hui)復。
5、后補貼時(shi)代電動汽(qi)車發展(zhan)挑戰與機遇并存
目前我(wo)國電(dian)動(dong)(dong)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)(che)處(chu)于發(fa)(fa)展初期(qi),受政(zheng)策的(de)(de)影響(xiang)較大(da),近年來(lai),國家出(chu)臺了一(yi)系(xi)列(lie)政(zheng)策引(yin)導(dao)推(tui)動(dong)(dong)我(wo)國電(dian)動(dong)(dong)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)(che)產業的(de)(de)發(fa)(fa)展,2020年11月,國務院印發(fa)(fa)《新能(neng)(neng)源汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)(che)產業發(fa)(fa)展規(gui)劃(2021-2035)》,提出(chu)到(dao)2025年新能(neng)(neng)源汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)(che)新車(che)(che)(che)銷售量達到(dao)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)(che)新車(che)(che)(che)銷售總(zong)量的(de)(de)20%左右,到(dao)2035年純電(dian)動(dong)(dong)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)(che)成為新銷售車(che)(che)(che)輛的(de)(de)主(zhu)流,公共領域用(yong)車(che)(che)(che)全(quan)面電(dian)動(dong)(dong)化,燃料電(dian)池(chi)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)(che)實現(xian)(xian)商業化應(ying)用(yong),高度自(zi)動(dong)(dong)駕駛汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)(che)實現(xian)(xian)規(gui)模(mo)化應(ying)用(yong),有效促進節能(neng)(neng)減排水(shui)平和社會運(yun)行(xing)效率的(de)(de)提升(sheng)。根據規(gui)劃要求,預計我(wo)國新能(neng)(neng)源汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)(che)行(xing)業將(jiang)迎來(lai)快速發(fa)(fa)展,同時電(dian)動(dong)(dong)汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)(che)作為主(zhu)推(tui)新能(neng)(neng)源汽(qi)(qi)(qi)車(che)(che)(che)市場成長空間較大(da)。
發(fa)展至今,我國(guo)電動(dong)(dong)汽車(che)(che)行業從完全靠(kao)政策推(tui)動(dong)(dong),逐漸過(guo)渡到(dao)了由政策和市場共同推(tui)動(dong)(dong)。值得注意的(de)是,近年來,國(guo)家對電動(dong)(dong)汽車(che)(che)補(bu)(bu)貼(tie)力(li)度不斷下滑(hua),對補(bu)(bu)貼(tie)所(suo)需的(de)技術(shu)條件要求不斷提高,給電動(dong)(dong)汽車(che)(che)車(che)(che)企提出了新的(de)要求,補(bu)(bu)貼(tie)政策的(de)變化(hua)在一定程度上引導車(che)(che)企加(jia)強技術(shu)研發(fa),擴大規模(mo)以(yi)降低(di)生產成本,有利于電動(dong)(dong)汽車(che)(che)行業的(de)優勝劣汰(tai)。
6、國產車(che)品牌快速發展
從新能(neng)源(yuan)汽車品(pin)牌來(lai)看,各大(da)廠商百家爭鳴,美國特斯拉成為全球(qiu)市(shi)場最受歡迎(ying)的新能(neng)源(yuan)乘用車。
值(zhi)得注意的是,2020年中(zhong)(zhong)國(guo)電(dian)動汽車(che)(che)品牌快速發展(zhan),其中(zhong)(zhong)比亞迪(di)在(zai)高端(duan)電(dian)動汽車(che)(che)市(shi)場獲得較好的口碑,上通五宏(hong)光自上市(shi)以來(lai)銷(xiao)量(liang)(liang)(liang)不斷攀升,在(zai)經濟車(che)(che)市(shi)場占據了(le)主導地(di)位。根據乘(cheng)聯會發布的11月(yue)銷(xiao)量(liang)(liang)(liang)數據顯示, 2020年11月(yue)新能源(yuan)汽車(che)(che)銷(xiao)量(liang)(liang)(liang)-EV銷(xiao)量(liang)(liang)(liang)排行榜中(zhong)(zhong),宏(hong)光MINI EV銷(xiao)量(liang)(liang)(liang)為28246輛, 位居第一。
Model 3以21604輛(liang)(liang)的(de)銷(xiao)量(liang)位居(ju)第(di)二,本年(nian)累計銷(xiao)量(liang)達111645輛(liang)(liang)。11月歐拉黑(hei)貓銷(xiao)量(liang)9463輛(liang)(liang),排名第(di)三,比亞迪漢(han)EV和秦(qin)EV的(de)銷(xiao)量(liang)位居(ju)第(di)四和第(di)八。
電(dian)動汽車的(de)快(kuai)速發展吸引了眾多(duo)造車新(xin)勢力入(ru)局,從造車新(xin)勢力車型(xing)銷(xiao)(xiao)量(liang)情況開看,根據乘聯會公布(bu)的(de)數據顯示,2020年(nian)1-11月理想ONE累(lei)計(ji)(ji)銷(xiao)(xiao)量(liang)為(wei)26498輛(liang),位居第一, 蔚來ES6累(lei)計(ji)(ji)銷(xiao)(xiao)量(liang)為(wei)25468輛(liang),位居第二,威(wei)瑪EX5累(lei)計(ji)(ji)銷(xiao)(xiao)量(liang)19648輛(liang),位居第三。
7、多方資本布局投資決策漸趨理性
近(jin)年來,我國(guo)電(dian)動汽(qi)車(che)利好(hao)政策(ce)頻發,行業(ye)(ye)投(tou)(tou)資火(huo)爆,無論(lun)是社會資本、國(guo)有資本還(huan)是互聯網巨(ju)頭均(jun)開(kai)始涉足電(dian)動汽(qi)車(che)產業(ye)(ye)投(tou)(tou)資,值得注(zhu)意的是,2019年起行業(ye)(ye)投(tou)(tou)資數量有所(suo)減(jian)少(shao),但投(tou)(tou)資金額(e)卻有所(suo)增加,一(yi)方面表明行業(ye)(ye)投(tou)(tou)資方向(xiang)開(kai)始傾向(xiang)于較(jiao)(jiao)為成熟,成長性較(jiao)(jiao)好(hao)的優(you)質企業(ye)(ye),競爭能力較(jiao)(jiao)弱的企業(ye)(ye)缺少(shao)資金支持將逐漸被淘汰。
8、前瞻觀點:電動(dong)汽(qi)車大發展(zhan)時代已(yi)經到來
我(wo)國電(dian)動(dong)(dong)汽車(che)的(de)大推廣基本(ben)已經萬事俱備(bei),隨著地方(fang)補(bu)貼政策的(de)陸(lu)續(xu)出臺,我(wo)們有理由相(xiang)信,電(dian)動(dong)(dong)汽車(che)大發展的(de)時(shi)代已經來臨。然(ran)而,從近兩(liang)年的(de)市場數據(ju)和現(xian)實來看,電(dian)動(dong)(dong)汽車(che)正(zheng)在(zai)遭遇著“雷聲大、雨(yu)點小”的(de)尷(gan)尬,雖然(ran)政策很熱(re),但市場反應卻(que)很冷。配(pei)套設(she)施差、消費者(zhe)對電(dian)池(chi)續(xu)航能力的(de)擔心以及長時(shi)間充電(dian)的(de)麻煩等因素仍阻礙著電(dian)動(dong)(dong)汽車(che)市場的(de)進一步成熟。
隨著我(wo)(wo)國電動汽(qi)(qi)車(che)相關配套設施建設的不斷完善,電動汽(qi)(qi)車(che)的性(xing)能將持(chi)續提高,預計我(wo)(wo)國電動汽(qi)(qi)車(che)行業規模有望快速增(zeng)長,預計到2026年我(wo)(wo)國電動汽(qi)(qi)車(che)銷量將達到620萬輛。
來(lai)源:前瞻產業研究院(yuan)