3月份以來，龍(long)年車(che)(che)市(shi)“價(jia)(jia)格戰”持續(xu)升溫，為爭奪新能源車(che)(che)行(xing)(xing)業的(de)市(shi)場份額，多家(jia)新能源車(che)(che)企(qi)宣布對(dui)部分品牌(pai)進行(xing)(xing)降價(jia)(jia)或開啟限時優惠，這引發(fa)市(shi)場對(dui)新能源車(che)(che)行(xing)(xing)業上下游產(chan)業鏈的(de)廣(guang)泛關注。其(qi)中，保險業及(ji)消費(fei)者頗為關注的(de)是，新能源車(che)(che)型廣(guang)泛降價(jia)(jia)是否會拉低新能源車(che)(che)險的(de)價(jia)(jia)格？　

對此，多位業內(nei)人士表示，理論(lun)上(shang)，新能(neng)源(yuan)品牌車型的(de)(de)廣泛降價，會帶動新能(neng)源(yuan)車險(xian)(xian)價格的(de)(de)相應下降。但實際上(shang)，新能(neng)源(yuan)車險(xian)(xian)價格還(huan)受出險(xian)(xian)率、賠付率、保險(xian)(xian)公司的(de)(de)風險(xian)(xian)評估(gu)及(ji)定價能(neng)力(li)等(deng)因素影響。　　

車險價格變化

受多因素影響　　

3月(yue)份(fen)以(yi)來，多家(jia)車(che)(che)企(qi)宣(xuan)布降(jiang)價(jia)。公開數(shu)據(ju)顯示(shi)，自比亞(ya)迪、特斯(si)拉兩家(jia)新能源頭部車(che)(che)企(qi)在3月(yue)1日(ri)推出(chu)品牌降(jiang)價(jia)和優(you)惠降(jiang)價(jia)政策以(yi)來，截至3月(yue)4日(ri)，已(yi)有十余家(jia)車(che)(che)企(qi)宣(xuan)布降(jiang)價(jia)或開啟(qi)限時優(you)惠。　　

新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)品牌(pai)車(che)(che)型的(de)(de)(de)降價(jia)(jia)引發了(le)保(bao)險業和車(che)(che)主對于(yu)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)車(che)(che)險是(shi)否會(hui)跟進降價(jia)(jia)的(de)(de)(de)關(guan)注。對此，新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)車(che)(che)企保(bao)險服務商車(che)(che)車(che)(che)科技CEO張磊分析(xi)稱，理論上(shang)來看(kan)，新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)品牌(pai)車(che)(che)型的(de)(de)(de)廣泛(fan)降價(jia)(jia)，會(hui)帶動新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)車(che)(che)險價(jia)(jia)格的(de)(de)(de)相(xiang)應下降。因(yin)為車(che)(che)險的(de)(de)(de)價(jia)(jia)格往往與車(che)(che)輛的(de)(de)(de)價(jia)(jia)格緊(jin)密相(xiang)關(guan)，車(che)(che)輛價(jia)(jia)格降低，相(xiang)應的(de)(de)(de)保(bao)費也(ye)可能(neng)會(hui)有所減少，這是(shi)因(yin)為車(che)(che)險保(bao)費通常是(shi)基(ji)于(yu)車(che)(che)輛的(de)(de)(de)價(jia)(jia)值、維修成本(ben)等因(yin)素(su)來計算(suan)的(de)(de)(de)。　　

但新能(neng)(neng)源車險(xian)(xian)價(jia)格的(de)實(shi)際(ji)變(bian)化則(ze)(ze)受多(duo)種(zhong)(zhong)因素影響(xiang)，具有不(bu)確定(ding)性。張磊進一步表示，需要注意的(de)是(shi)，車險(xian)(xian)價(jia)格不(bu)僅(jin)僅(jin)取決于車輛(liang)價(jia)格，還受到(dao)其他多(duo)種(zhong)(zhong)因素的(de)影響(xiang)，一是(shi)受新能(neng)(neng)源車的(de)出險(xian)(xian)率(lv)和賠(pei)(pei)付率(lv)變(bian)化的(de)影響(xiang)，如(ru)果(guo)出險(xian)(xian)率(lv)和賠(pei)(pei)付率(lv)降低，則(ze)(ze)車險(xian)(xian)價(jia)格有可(ke)能(neng)(neng)會降低；二是(shi)保險(xian)(xian)公司(si)風險(xian)(xian)評估和定(ding)價(jia)能(neng)(neng)力是(shi)否有所提(ti)升，如(ru)果(guo)提(ti)升，則(ze)(ze)有可(ke)能(neng)(neng)會降價(jia)。　　

張磊(lei)坦言，目前，整個新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)汽車市場成(cheng)熟度和(he)(he)數(shu)據(ju)積累不(bu)夠，保(bao)險(xian)公司很難(nan)更精準地進行(xing)風險(xian)評估和(he)(he)定價。這些(xie)問題也(ye)導致(zhi)了(le)大部分保(bao)險(xian)公司難(nan)以在(zai)承保(bao)端實現盈(ying)利，從而造成(cheng)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)車主在(zai)投(tou)保(bao)時遇到(dao)了(le)諸多(duo)困難(nan)以及高保(bao)費的(de)困境。總之，新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)品牌車型(xing)的(de)廣泛降價可(ke)能(neng)(neng)會對新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)車險(xian)價格產(chan)生一(yi)定影響，但具體(ti)的(de)影響程度和(he)(he)趨勢還(huan)需要綜合(he)考慮(lv)多(duo)種(zhong)因素。　　

實際上，由于理賠(pei)數據(ju)積累不(bu)(bu)夠(gou)、險(xian)(xian)(xian)企風險(xian)(xian)(xian)定價能(neng)(neng)力有(you)待提升等諸多原因(yin)，目前(qian)不(bu)(bu)少(shao)(shao)險(xian)(xian)(xian)企在(zai)新能(neng)(neng)源車(che)(che)險(xian)(xian)(xian)領(ling)域存在(zai)承保(bao)虧損現象。而(er)車(che)(che)主則認為目前(qian)的(de)新能(neng)(neng)源車(che)(che)險(xian)(xian)(xian)的(de)保(bao)費(fei)偏貴，“投(tou)保(bao)不(bu)(bu)起”。數據(ju)也顯示，與(yu)傳統燃油車(che)(che)不(bu)(bu)同，新能(neng)(neng)源車(che)(che)險(xian)(xian)(xian)的(de)價格較傳統商業車(che)(che)險(xian)(xian)(xian)高出不(bu)(bu)少(shao)(shao)，2023年新能(neng)(neng)源車(che)(che)險(xian)(xian)(xian)的(de)車(che)(che)均保(bao)費(fei)高達4003元(yuan)，而(er)傳統商業車(che)(che)險(xian)(xian)(xian)車(che)(che)均保(bao)費(fei)為2209元(yuan)，前(qian)者(zhe)(zhe)是后者(zhe)(zhe)的(de)約1.8倍。　　

新能源車險

是機遇也是挑戰　　

盡(jin)管面臨諸多承(cheng)保痛點(dian)(dian)，但新能(neng)源車(che)險的發(fa)展已(yi)然成為行業增長點(dian)(dian)。　　

近年來，新能源(yuan)汽車市(shi)場發展迅猛。中國汽車工業協會發布數據(ju)顯示，2023年，新能源(yuan)汽車產銷分別(bie)完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別(bie)增(zeng)長35.8%和37.9%，市(shi)場占有(you)率達(da)到31.6%；新能源(yuan)汽車國內銷量829.2萬輛，同比增(zeng)長33.5%。　　

新能源汽車(che)(che)(che)市(shi)場的快速發(fa)展，也引發(fa)頭部財險公(gong)司新能源車(che)(che)(che)險保費(fei)的快速增長(chang)。數據顯示，2023年(nian)上半年(nian)，人保財險新能源車(che)(che)(che)承保數量達282.4萬(wan)輛，同比(bi)(bi)提(ti)升54.4%，車(che)(che)(che)險保費(fei)收入約126億元，同比(bi)(bi)增長(chang)了54.7%，保費(fei)占比(bi)(bi)9.4%；太保產險新能源車(che)(che)(che)險原保險保費(fei)收入同比(bi)(bi)增長(chang)65.1%。　　

從趨勢(shi)來看，新能(neng)源(yuan)汽車(che)(che)(che)銷(xiao)量的(de)持(chi)續增長(chang)將促使新能(neng)源(yuan)車(che)(che)(che)險(xian)(xian)(xian)成為(wei)車(che)(che)(che)險(xian)(xian)(xian)行業發展的(de)重要方向(xiang)。張(zhang)磊表示，從增長(chang)前景(jing)看，隨著新能(neng)源(yuan)汽車(che)(che)(che)的(de)不斷普及(ji)，車(che)(che)(che)險(xian)(xian)(xian)市場(chang)格局有(you)望迎來新的(de)變化。預計2024年(nian)新能(neng)源(yuan)車(che)(che)(che)險(xian)(xian)(xian)市場(chang)達(da)(da)到(dao)(dao)1000億(yi)(yi)元，2025年(nian)達(da)(da)到(dao)(dao)2000億(yi)(yi)元。到(dao)(dao)2025年(nian)底，至少(shao)有(you)四分(fen)之一(yi)的(de)車(che)(che)(che)險(xian)(xian)(xian)市場(chang)份額將由新能(neng)源(yuan)車(che)(che)(che)險(xian)(xian)(xian)貢(gong)獻。　　

方正證券分析師許旖珊也認為(wei)，未來隨著新能源(yuan)汽車滲透率持(chi)續提(ti)升，車險保費規模或將持(chi)續提(ti)升。　　

盡管業內公(gong)認新能(neng)源(yuan)車險(xian)市場潛力巨大，但由于(yu)保險(xian)公(gong)司對新能(neng)源(yuan)車險(xian)的經營經驗不(bu)足，目前新能(neng)源(yuan)車險(xian)的出險(xian)率、賠付率均維持高位，保費也相較(jiao)傳統燃油(you)車更貴。　　

基于此，不少保(bao)險(xian)(xian)公司，尤其是中小型(xing)險(xian)(xian)企對布局新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)車(che)險(xian)(xian)的興趣減弱，部分(fen)險(xian)(xian)企甚(shen)至對新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)車(che)型(xing)采取“一刀(dao)切”的拒保(bao)、限(xian)制(zhi)承保(bao)等措施。　　

也是(shi)由(you)于上述原因，今(jin)年1月份，監管部門下發(fa)《關(guan)于切實做(zuo)好新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)車(che)險承保(bao)(bao)工作(zuo)的(de)通知》，明確交強(qiang)險不得(de)拒保(bao)(bao)，商業險愿保(bao)(bao)盡保(bao)(bao)；不得(de)在系統管控、核保(bao)(bao)政策等方面對特(te)定新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)車(che)型采(cai)取(qu)“一(yi)刀切”等不合理的(de)限制承保(bao)(bao)措(cuo)施(shi)，調整對新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)車(che)險設置的(de)不合理考(kao)核目標。　　

這(zhe)一(yi)要(yao)求(qiu)也(ye)對中(zhong)小(xiao)險(xian)企承保新能(neng)源車險(xian)領(ling)域(yu)(yu)提出了挑戰。張磊認為，中(zhong)小(xiao)險(xian)企在(zai)(zai)承保領(ling)域(yu)(yu)中(zhong)，面(mian)臨(lin)最大(da)的(de)(de)難點是，相較于頭(tou)部財(cai)險(xian)公司來說，更(geng)缺(que)乏數據的(de)(de)積累，在(zai)(zai)面(mian)對新能(neng)源汽車技術不(bu)斷迭代的(de)(de)情況(kuang)下，保費(fei)定價難度加大(da)，同(tong)時也(ye)很難獲得(de)好的(de)(de)承保標(biao)的(de)(de)。　　

“從目前的市場(chang)(chang)(chang)格(ge)局來(lai)看，財(cai)險(xian)(xian)‘老三家’（人保財(cai)險(xian)(xian)、太保產險(xian)(xian)、平安產險(xian)(xian)）無(wu)論(lun)是在傳統(tong)燃油車(che)還是新(xin)能源車(che)方(fang)面(mian)，優勢(shi)確實非常明顯(xian)，短期很難撼動。”張磊進(jin)一(yi)步(bu)表示，但如果中(zhong)小險(xian)(xian)企能夠找好定位，在細(xi)分市場(chang)(chang)(chang)上還有機會增強自己的競爭力。例如，在客戶種類、渠道(dao)和(he)區域(yu)布局上，都(dou)存在差異化布局的機會。關鍵(jian)是要(yao)(yao)“動起來(lai)，不要(yao)(yao)怕”，要(yao)(yao)在細(xi)分市場(chang)(chang)(chang)上集中(zhong)資源投入形成(cheng)核心競爭力。　　

燕梳新(xin)(xin)學堂創始人(ren)施輝表示，新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)車(che)險(xian)(xian)(xian)既是(shi)機遇又是(shi)挑(tiao)戰。新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)車(che)險(xian)(xian)(xian)的(de)(de)成本結構發生(sheng)了很(hen)大(da)變化，以傳統車(che)險(xian)(xian)(xian)方式經(jing)營(ying)新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)車(che)險(xian)(xian)(xian)可(ke)能(neng)(neng)(neng)面臨很(hen)大(da)的(de)(de)虧損風險(xian)(xian)(xian)壓(ya)力(li)。因此中小險(xian)(xian)(xian)企必須(xu)依(yi)靠數據驅動、科技驅動，打磨(mo)完善自(zi)身產品的(de)(de)競(jing)價模型，從而(er)增加(jia)在新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)車(che)險(xian)(xian)(xian)市場中的(de)(de)競(jing)爭(zheng)力(li)。（證券(quan)日報）