新(xin)(xin)能(neng)源上(shang)網(wang)電價市場化(hua)改革提速、特斯拉上(shang)海儲(chu)能(neng)超級(ji)工廠投(tou)產……乙巳蛇(she)年新(xin)(xin)年伊(yi)始，不斷傳出的(de)(de)重磅消息(xi)在儲(chu)能(neng)市場掀起新(xin)(xin)的(de)(de)浪(lang)花。行業巨頭在產能(neng)上(shang)繼續加碼，政策釋放了不再強(qiang)制配儲(chu)的(de)(de)信號，儲(chu)能(neng)行業會否因此迎(ying)來新(xin)(xin)的(de)(de)變革？

特斯拉新增產能釋放

或加劇儲能行業競爭

2月11日(ri)，首臺(tai)超大型商(shang)用電(dian)化學(xue)儲能(neng)(neng)系(xi)統Megapack從(cong)特斯拉上海儲能(neng)(neng)超級(ji)工(gong)廠(chang)成功下線。業(ye)內專家(jia)表(biao)示(shi)，上海儲能(neng)(neng)超級(ji)工(gong)廠(chang)將(jiang)進一(yi)步(bu)提升(sheng)特斯拉在全球儲能(neng)(neng)市場的(de)競(jing)爭力。

在儲(chu)(chu)能電(dian)芯(xin)領(ling)域，當前寧(ning)(ning)德時(shi)(shi)代(dai)地位穩固(gu)，長期占據全球第一的寶座(zuo)。根據中(zhong)關村儲(chu)(chu)能產(chan)(chan)業(ye)技(ji)術聯盟(meng)（CNESA）數據，2024年(nian)前三季度，寧(ning)(ning)德時(shi)(shi)代(dai)儲(chu)(chu)能電(dian)池(chi)出貨量已經達到(dao)約75吉瓦(wa)時(shi)(shi)，全球市(shi)場(chang)占有率為(wei)34.80%。CNESA在今年(nian)1月預測(ce)，2024年(nian)中(zhong)國企(qi)業(ye)在全球市(shi)場(chang)中(zhong)的儲(chu)(chu)能型鋰(li)電(dian)池(chi)產(chan)(chan)量超過300吉瓦(wa)時(shi)(shi)。據此推算，寧(ning)(ning)德時(shi)(shi)代(dai)去年(nian)的儲(chu)(chu)能電(dian)池(chi)產(chan)(chan)量大概率超過100吉瓦(wa)時(shi)(shi)。

中信建投(tou)最新研報分析認為(wei)，儲能(neng)行業（尤(you)其大儲）為(wei)投(tou)資(zi)價值(zhi)最高(gao)的板(ban)塊之一，2024年至2030年預(yu)期增速(su)高(gao)達400%以上，而2025年估值(zhi)僅約16倍。中東、東南(nan)亞、非洲等地(di)對(dui)(dui)大型儲能(neng)產(chan)(chan)品的需求(qiu)均已出現，加(jia)上中國(guo)公司在全球多個市(shi)場(chang)頻(pin)頻(pin)斬獲大項(xiang)目，市(shi)場(chang)關注點(dian)應聚焦于需求(qiu)釋放(fang)超預(yu)期。也有儲能(neng)企業人(ren)士表示(shi)，對(dui)(dui)比相關數據(ju)，特斯拉的產(chan)(chan)能(neng)大幅(fu)提升將對(dui)(dui)行業格局產(chan)(chan)生變化。

電力市場化改革

或催生儲能新發展(zhan)方向

2月(yue)9日發(fa)布的(de)(de)《關于深化新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)上(shang)網電價市場化改革促進新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)高質量發(fa)展(zhan)的(de)(de)通知》中提出，不得將(jiang)配(pei)置(zhi)儲能(neng)作為新(xin)(xin)建新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)項目核準、并網、上(shang)網等的(de)(de)前置(zhi)條件。電力市場化改革新(xin)(xin)政或將(jiang)催(cui)生(sheng)儲能(neng)市場新(xin)(xin)發(fa)展(zhan)方向。

來自(zi)國家能(neng)源(yuan)局的數據顯示，截(jie)至2024年底(di)(di)，全國已建(jian)成投運新型儲能(neng)項(xiang)目累(lei)計裝(zhuang)機規模達(da)7376萬千瓦(wa)/1.68億(yi)千瓦(wa)時(shi)，約為“十三(san)五(wu)”末的20倍，較2023年底(di)(di)增(zeng)長超過130%。其中，4小(xiao)時(shi)及(ji)以上新型儲能(neng)電站項(xiang)目裝(zhuang)機占比達(da)到15.4%。

電(dian)(dian)力(li)設備及新(xin)能源行(xing)業資深(shen)研究(jiu)員認(ren)為，儲(chu)能裝機的(de)高速增(zeng)長離不開各地實行(xing)的(de)強制配(pei)儲(chu)政策(ce)。政策(ce)本意是為了提(ti)高新(xin)能源消納(na)水平，但實際上大量(liang)儲(chu)能電(dian)(dian)站存(cun)在建而不用的(de)問題，同時(shi)也(ye)加重(zhong)了相(xiang)關企業的(de)負(fu)擔(dan)。

針對最新出爐的政(zheng)策，海優(you)新材(cai)相關負責人認(ren)為(wei)，最新政(zheng)策將(jiang)(jiang)令光伏電站(zhan)收(shou)益測(ce)算模型(xing)出現較大變(bian)化(hua)，從(cong)“保(bao)(bao)量保(bao)(bao)價”變(bian)為(wei)“量價皆不保(bao)(bao)”，收(shou)益由(you)保(bao)(bao)障性收(shou)入轉為(wei)市場交易收(shou)入+價差補(bu)償收(shou)入－輔助服務(wu)分(fen)攤費(fei)用，由(you)此會進一步加(jia)(jia)速行業分(fen)化(hua)，高效率、低成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)的優(you)質(zhi)項(xiang)(xiang)目(mu)在競(jing)(jing)價中將(jiang)(jiang)更(geng)具優(you)勢。未來(lai)，增(zeng)量項(xiang)(xiang)目(mu)電價將(jiang)(jiang)通(tong)過競(jing)(jing)價形成(cheng)(cheng)，成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)更(geng)低、技術更(geng)優(you)的項(xiang)(xiang)目(mu)更(geng)具競(jing)(jing)爭優(you)勢，也將(jiang)(jiang)推(tui)動行業加(jia)(jia)速降本(ben)(ben)增(zeng)效。相關政(zheng)策也將(jiang)(jiang)促進儲能(neng)(neng)與(yu)靈活性資源需(xu)求增(zeng)加(jia)(jia)，新能(neng)(neng)源需(xu)通(tong)過配置儲能(neng)(neng)或參與(yu)靈活性調節市場來(lai)提升競(jing)(jing)爭力，間接(jie)影響(xiang)項(xiang)(xiang)目(mu)綜合成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)。

交銀國際最(zui)新研報分(fen)析則認為(wei)，對于風電及太陽能發電項目配儲容量有機會轉為(wei)更具彈(dan)性的政策。

“強(qiang)配儲(chu)(chu)能(neng)的(de)(de)政(zheng)策(ce)之前一直被(bei)詬(gou)病，但是(shi)新能(neng)源消納沒(mei)有(you)儲(chu)(chu)能(neng)也是(shi)不(bu)行的(de)(de)，從電(dian)(dian)力(li)系統的(de)(de)角度還是(shi)需要保證足夠(gou)的(de)(de)儲(chu)(chu)能(neng)容(rong)量，因此(ci)要有(you)替代政(zheng)策(ce)出臺，比如(ru)發展容(rong)量租賃、共享(xiang)儲(chu)(chu)能(neng)等配套措施。”華南理工(gong)大學電(dian)(dian)力(li)學院教授、電(dian)(dian)力(li)經濟與(yu)電(dian)(dian)力(li)市場研究所(suo)所(suo)長陳皓勇表示(shi)，共享(xiang)儲(chu)(chu)能(neng)電(dian)(dian)站可以共享(xiang)的(de)(de)方式為電(dian)(dian)源側、電(dian)(dian)網側和用戶側各主體提供(gong)多(duo)種(zhong)服務，實現多(duo)重收益，或能(neng)推動儲(chu)(chu)能(neng)電(dian)(dian)站出現新的(de)(de)盈利模式。

另據公開(kai)資料，寧夏、江(jiang)蘇、河(he)南、河(he)北等多省份已推出(chu)獨立(li)儲能容量租賃機制(zhi)，但仍需支持政策(ce)、市場機制(zhi)進一步完(wan)善。

公(gong)用事業和環保行業資深(shen)研(yan)究(jiu)員(yuan)對上海證(zheng)券報(bao)記者表示，不再強制配儲，短期內可(ke)能(neng)對儲能(neng)的需(xu)求量(liang)產(chan)生負向影響，長期還要看儲能(neng)成本的下降以及電力市場化(hua)改(gai)革的推進程度。（上海證(zheng)券報(bao)）