新能源車產業競逐智駕，行業洗牌加速

2024-03-11 09:39

新能源車已經成為汽(qi)車市場(chang)增長的重要(yao)引擎。

今年的政府工(gong)作報告(gao)顯(xian)示，我國現(xian)代化產(chan)(chan)業體(ti)系建(jian)設取得(de)重(zhong)要(yao)進展(zhan)，傳統產(chan)(chan)業加快(kuai)轉型升級，戰略(lve)性新興(xing)產(chan)(chan)業蓬勃(bo)發展(zhan)，新能源汽車產(chan)(chan)銷(xiao)量占全球(qiu)比重(zhong)超過60%。

“這(zhe)一數據(ju)(ju)正體現(xian)了目前我(wo)國(guo)(guo)新能(neng)源汽(qi)車(che)行業超(chao)強的(de)發(fa)展(zhan)(zhan)狀態(tai)(tai)，成績來源于(yu)汽(qi)車(che)制造企(qi)業全(quan)面(mian)發(fa)展(zhan)(zhan)新能(neng)源汽(qi)車(che)的(de)決心，也是我(wo)國(guo)(guo)新能(neng)源汽(qi)車(che)技術創(chuang)新的(de)結果(guo)，已經在國(guo)(guo)際上取(qu)得(de)了獨特的(de)領先(xian)性(xing)。”乘聯會秘書長崔東樹表(biao)示，從新能(neng)源汽(qi)車(che)的(de)數據(ju)(ju)上看，全(quan)球60%的(de)產銷(xiao)量占(zhan)比(bi)已經很高了，我(wo)國(guo)(guo)乘用車(che)在全(quan)球的(de)產銷(xiao)量比(bi)重占(zhan)到30%，進一步大幅(fu)提升(sheng)的(de)困難較大，未來的(de)重點(dian)在于(yu)實現(xian)高質量發(fa)展(zhan)(zhan)、持續(xu)創(chuang)新，不斷(duan)完善(shan)技術，在智能(neng)化(hua)上做出(chu)更多(duo)努(nu)力(li)，保(bao)持可持續(xu)的(de)領先(xian)狀態(tai)(tai)。

競逐智(zhi)駕(jia)

縱觀新能(neng)源(yuan)汽車(che)市(shi)場(chang)的發展，2018年我(wo)國新能(neng)源(yuan)乘(cheng)用(yong)車(che)批發量(liang)首次突(tu)破了(le)100萬(wan)輛，同比(bi)(bi)增速(su)達(da)到了(le)84%；2021年，新能(neng)源(yuan)車(che)市(shi)場(chang)實現了(le)突(tu)飛猛(meng)進(jin)的發展，銷(xiao)量(liang)達(da)331萬(wan)輛，同比(bi)(bi)增長達(da)183%；剛剛過去的2023年，新能(neng)源(yuan)乘(cheng)用(yong)車(che)銷(xiao)量(liang)達(da)887萬(wan)輛，同比(bi)(bi)增長36%。中國汽車(che)工業協會(hui)預測，2024年中國新能(neng)源(yuan)汽車(che)銷(xiao)量(liang)將(jiang)達(da)1150萬(wan)輛左(zuo)右。

“首先，今(jin)年預計會(hui)有多項新(xin)能(neng)源汽(qi)車新(xin)技術(shu)實現規模化投放，比(bi)如磷酸錳(meng)鐵(tie)鋰、高壓快充等。這些技術(shu)會(hui)讓新(xin)能(neng)源汽(qi)車的使(shi)(shi)用體驗大幅提升，也會(hui)帶來電(dian)池等核心零部件的成本下降，從而(er)使(shi)(shi)新(xin)能(neng)源汽(qi)車的滲透率得到(dao)進(jin)一步提升。”廣汽(qi)集團(tuan)總經理馮興亞表示。

從電池(chi)成本來(lai)看，當前占(zhan)據整車(che)成本的40%左右。2023年，伴隨動力電池(chi)價(jia)格(ge)回歸理(li)性，電池(chi)成本大幅下降，這為新(xin)能源汽(qi)車(che)產品降價(jia)提(ti)供(gong)了空間。同時，新(xin)能源車(che)市場(chang)的競爭進(jin)入智能化時代，智能駕駛(shi)功能已經成為不少車(che)企的主要(yao)賣點，去年以來(lai)，以城市NOA為代表的高階輔助駕駛(shi)也逐漸迎來(lai)量產上車(che)潮。

中(zhong)國電動(dong)汽車(che)百人會副理事長兼秘書長張(zhang)永偉(wei)在接受記者采訪時(shi)表示，智能駕(jia)駛技術(shu)和(he)生成(cheng)式AI將推動(dong)全(quan)球智能出行(xing)實現跨越式發展(zhan)。同時(shi)，智能駕(jia)駛和(he)生成(cheng)式AI等技術(shu)的大(da)規模應用(yong)，將促使高階(jie)智駕(jia)從25萬(wan)元左(zuo)右逐漸下探(tan)到15萬(wan)車(che)型。

不(bu)過，智能駕(jia)駛(shi)領域的(de)安(an)(an)(an)全(quan)性仍待提升。全(quan)國(guo)人(ren)(ren)大代表、小(xiao)米集團創(chuang)始人(ren)(ren)雷軍(jun)就表示，當前，行(xing)業(ye)內的(de)智能駕(jia)駛(shi)產品(pin)(pin)在(zai)功能定(ding)義(yi)、安(an)(an)(an)全(quan)性能、人(ren)(ren)機交互(hu)、運行(xing)條件(jian)、數(shu)據應用等方面仍有較大差異(yi)，存在(zai)駕(jia)駛(shi)安(an)(an)(an)全(quan)和(he)(he)數(shu)據安(an)(an)(an)全(quan)隱患。為更(geng)好地向智能汽車用戶提供安(an)(an)(an)全(quan)舒適(shi)的(de)產品(pin)(pin)體驗，進一步增(zeng)強我國(guo)汽車品(pin)(pin)牌在(zai)智能駕(jia)駛(shi)領域的(de)競爭優勢(shi)，需盡快推進相關(guan)法規標準和(he)(he)產品(pin)(pin)監督管理(li)辦法落地，規范智能駕(jia)駛(shi)產品(pin)(pin)的(de)安(an)(an)(an)全(quan)應用。

他建議(yi)，應規(gui)(gui)范輔(fu)助駕駛(shi)功能應用(yong)，打造更安全(quan)的駕駛(shi)體(ti)(ti)驗(yan)。規(gui)(gui)范自(zi)主(zhu)代客泊車功能應用(yong)，保(bao)障無人化場景(jing)體(ti)(ti)驗(yan)安全(quan)。規(gui)(gui)范車端數(shu)據使用(yong)，提升智能駕駛(shi)產品安全(quan)水平。

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全(quan)國政(zheng)協常委、賽力(li)斯(si)集團(tuan)董事長張(zhang)興海也表示，數(shu)據安全(quan)應得(de)到重視(shi)。他認為，目(mu)前，汽車(che)(che)數(shu)據中非個人信(xin)息(xi)邊界模(mo)糊，權屬(shu)不(bu)(bu)明(ming)，不(bu)(bu)利(li)于個人信(xin)息(xi)的(de)(de)(de)保護，同(tong)時導致車(che)(che)企等不(bu)(bu)便對相關數(shu)據進行合法(fa)充(chong)分的(de)(de)(de)處(chu)理和使用(yong)，不(bu)(bu)利(li)于相關數(shu)據由“數(shu)據碎片”的(de)(de)(de)分散化(hua)向“數(shu)據糧(liang)倉”的(de)(de)(de)集約化(hua)轉變，不(bu)(bu)利(li)于技術和汽車(che)(che)產業發展的(de)(de)(de)提質增效。

張(zhang)興海建(jian)議，應明確汽車(che)數據(ju)(ju)中(zhong)個人信息的界限，并細化汽車(che)數據(ju)(ju)產權規定，落實車(che)企對汽車(che)數據(ju)(ju)的資源持有(you)權、數據(ju)(ju)加(jia)工使用權、數據(ju)(ju)產品經營權。

不(bu)斷洗牌

雖然(ran)新能(neng)源車(che)快速發(fa)展，但市(shi)場也(ye)(ye)在不(bu)(bu)斷洗牌。2014年前后，造(zao)車(che)新勢(shi)力(li)開(kai)(kai)始(shi)興起，隨后資本加持，造(zao)車(che)企(qi)業的(de)(de)數(shu)量逐步(bu)增多(duo)，新能(neng)源汽(qi)車(che)的(de)(de)產能(neng)不(bu)(bu)斷增加。不(bu)(bu)過隨著近幾年競爭加劇，一大批造(zao)車(che)新勢(shi)力(li)先后倒下，資本市(shi)場也(ye)(ye)開(kai)(kai)始(shi)趨(qu)于理(li)性。近期，高合汽(qi)車(che)暴雷也(ye)(ye)再次(ci)為(wei)行業敲響了警(jing)鐘。另一方面(mian)，新能(neng)源車(che)企(qi)普(pu)遍處(chu)于虧損狀態，當前只有(you)比亞迪、理(li)想汽(qi)車(che)少數(shu)企(qi)業實(shi)現了盈利。

中國汽(qi)車(che)(che)(che)工程(cheng)學會名譽理(li)事(shi)長付于武表示(shi)，新能源汽(qi)車(che)(che)(che)全面市(shi)(shi)場化(hua)發展，將(jiang)進一步推動(dong)企業(ye)兼(jian)并重(zhong)組，形成(cheng)頭部(bu)集聚(ju)效應。2023年年初以來，“價格戰”成(cheng)為汽(qi)車(che)(che)(che)市(shi)(shi)場的(de)(de)(de)重(zhong)要旋(xuan)律(lv)，汽(qi)車(che)(che)(che)人砥礪前行(xing)，以快速迭代(dai)的(de)(de)(de)技術(shu)創(chuang)新和(he)結構(gou)性降本增效邁入銷量3000萬輛(liang)新時代(dai)。過去的(de)(de)(de)一年，傳統燃油(you)車(che)(che)(che)與新能源汽(qi)車(che)(che)(che)打起了價格戰，不僅加速了新能源汽(qi)車(che)(che)(che)對(dui)燃油(you)車(che)(che)(che)的(de)(de)(de)替代(dai)，也進一步推動(dong)了產(chan)業(ye)向(xiang)頭部(bu)企業(ye)的(de)(de)(de)集聚(ju)，以比亞迪、廣汽(qi)埃安為代(dai)表的(de)(de)(de)少數車(che)(che)(che)企基于規模化(hua)、平(ping)臺化(hua)優勢(shi)，以理(li)想(xiang)為代(dai)表的(de)(de)(de)企業(ye)依托精(jing)準產(chan)品定義與規模優勢(shi)，實現(xian)了較好(hao)的(de)(de)(de)盈(ying)利(li)，但(dan)大部(bu)分企業(ye)承擔(dan)了較大的(de)(de)(de)盈(ying)利(li)壓力。

2023年的價(jia)格(ge)戰仍(reng)在持續，2024年春節后，比(bi)亞(ya)迪就(jiu)打響了(le)降(jiang)價(jia)第一槍。2月19日，比(bi)亞(ya)迪宣布推出秦PLUS榮耀(yao)版和驅逐艦05榮耀(yao)版兩款車(che)(che)型(xing)(xing)，起售(shou)價(jia)雙雙降(jiang)至7.98萬元。相較于2023年推出的冠(guan)軍(jun)版車(che)(che)型(xing)(xing)，秦PLUS榮耀(yao)版車(che)(che)型(xing)(xing)價(jia)格(ge)下降(jiang)了(le)2萬元。隨(sui)后，數十家(jia)車(che)(che)企加入降(jiang)價(jia)大軍(jun)。整體(ti)來看，這波降(jiang)價(jia)潮以新能源(yuan)車(che)(che)企為主。

“降價(jia)促銷是市(shi)場競(jing)爭的一(yi)種必然結果，合理有序的價(jia)格競(jing)爭能在一(yi)定程度上激(ji)發市(shi)場活力，不(bu)斷推(tui)動(dong)企業技術創新、降本增效(xiao)，進而(er)優(you)(you)化(hua)產品、提升服務，給消費者帶(dai)來更多更優(you)(you)的選擇。”馮興亞表示，價(jia)格戰也是汽(qi)車(che)行業面臨轉型升級壓力的一(yi)種體現(xian)。

全國人大(da)代表、奇瑞控股集團董事長尹(yin)同躍認(ren)為(wei)，降價潮(chao)短期可以(yi)起到(dao)提振效果，促進汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)消(xiao)費。但如果持續演變成惡性(xing)競爭(zheng)的價格戰，副作用(yong)會更大(da)，不利于新能源汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)產(chan)(chan)業(ye)的長遠(yuan)發展。車(che)(che)(che)企如果長期以(yi)虧損來換取銷量，不僅經營(ying)難以(yi)為(wei)繼，也(ye)無(wu)法(fa)在技術、產(chan)(chan)品、質量、服務等方(fang)面保持投入。汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)市場(chang)還是應該(gai)回(hui)歸正常(chang)秩序。

而(er)當前，汽車(che)產(chan)(chan)(chan)能(neng)整體處于過剩狀態。在新能(neng)源領域，據(ju)第一(yi)財經(jing)記者(zhe)統計(ji)，包括威馬(ma)、天際、奇點、愛馳等(deng)已(yi)經(jing)宣告(gao)破產(chan)(chan)(chan)或陷入經(jing)營危機的15家造車(che)新勢(shi)力，總計(ji)規劃整車(che)總年產(chan)(chan)(chan)能(neng)超1000萬(wan)輛(liang)(liang)，產(chan)(chan)(chan)能(neng)總規劃投資超6000億(yi)元，其中，預估(gu)已(yi)落地的年產(chan)(chan)(chan)能(neng)高(gao)達近380萬(wan)輛(liang)(liang)。這些汽車(che)公司已(yi)公開的累計(ji)融資金(jin)額超1000億(yi)元。

在全國人大(da)代(dai)表、長(chang)安汽車董(dong)事長(chang)朱(zhu)華榮看來，目(mu)前由于大(da)宗原材料(liao)價格持續走(zou)低，新(xin)能源(yuan)汽車成本有了進(jin)一步下降空間。行業(ye)的(de)馬太效(xiao)應(ying)凸顯，優勝劣汰加速，產業(ye)集中(zhong)度提升，預計(ji)2024年銷量TOP10的(de)車企將(jiang)占據(ju)接近85%的(de)市場份額，未來幾年80%的(de)品牌將(jiang)關(guan)停(ting)運轉。

中(zhong)國(guo)電動汽車百人與麥肯錫(xi)聯合發布的研究(jiu)報告《全(quan)球(qiu)新能(neng)源汽車產(chan)業發展格局與展望》顯示(shi)，隨著中(zhong)國(guo)汽車工(gong)業的成熟，未來3至5年中(zhong)國(guo)車市(shi)將出(chu)現更多的兼并(bing)購(gou)和深度(du)合作(zuo)。以成熟汽車工(gong)業國(guo)家作(zuo)為參考(kao)，排行前十(shi)公(gong)(gong)司的市(shi)場(chang)份額基本(ben)穩(wen)定在(zai)九成以上，中(zhong)國(guo)車市(shi)有可(ke)能(neng)延續(xu)相(xiang)似軌跡(ji)。到(dao)2030年，中(zhong)國(guo)汽車公(gong)(gong)司有望在(zai)全(quan)球(qiu)前十(shi)中(zhong)占據(ju)2至3個席(xi)位，前提條件是自主(zhu)品牌在(zai)本(ben)土(tu)市(shi)占率達(da)到(dao)60%至75%，在(zai)海外核心市(shi)場(chang)也占據(ju)一(yi)至兩成份額。（第一(yi)財經）