新(xin)能源(yuan)乘(cheng)用車零售(shou)月度數據(ju)首次超(chao)過(guo)燃油乘(cheng)用車，標志著(zhu)新(xin)能源(yuan)汽(qi)車正式成為新(xin)銷(xiao)售(shou)車輛(liang)主(zhu)流，中國汽(qi)車產業迎(ying)來具(ju)有里程碑意義的(de)深刻(ke)變革；汽(qi)車行業顯露新(xin)階段性(xing)特點，行業持續近500天的(de)價格競(jing)爭(zheng)趨(qu)勢正逐(zhu)步放緩。

8月8日，乘聯(lian)會發布7月份全國(guo)乘用(yong)車銷(xiao)量數據。

根據乘聯會披露，2024年1-7月，乘用(yong)車(che)(che)國內累計零售(shou)1155.6萬(wan)輛(liang)，同(tong)比(bi)增(zeng)長2.3%。其中(zhong)，常規(gui)燃油車(che)(che)零售(shou)657萬(wan)輛(liang)，同(tong)比(bi)下降15%；新(xin)能源乘用(yong)車(che)(che)零售(shou)498.8萬(wan)輛(liang)，同(tong)比(bi)增(zeng)長33.7%。

7月，國內(nei)新(xin)能(neng)源車零(ling)售銷量達到87.8萬輛，同比增長36.9%。當月，國內(nei)新(xin)能(neng)源車零(ling)售滲透率首次突(tu)破50%，達51.1%，正式超(chao)過燃油乘用車銷售占比。

分析(xi)來看，新(xin)(xin)能(neng)源乘用(yong)車(che)月銷滲透率(lv)首次突(tu)破50%關口，是多因素合力(li)的共同(tong)結果。乘聯(lian)會分析(xi)指出(chu)，在國家“以舊換新(xin)(xin)”政策推動下(xia)，國內汽車(che)消費(fei)潛力(li)釋放效(xiao)果顯著；插(cha)混和增(zeng)程式等新(xin)(xin)技術應用(yong)為新(xin)(xin)能(neng)源乘用(yong)車(che)貢(gong)獻明顯增(zeng)量。

新能源車月(yue)度(du)滲透(tou)率首次(ci)突破50%

乘(cheng)(cheng)聯會(hui)數據(ju)顯示，7月(yue)(yue)，全國乘(cheng)(cheng)用車(che)市場零(ling)售(shou)合計172萬輛(liang)，同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)。其中，新(xin)能(neng)源(yuan)汽車(che)產銷呈現明顯恢復(fu)態(tai)勢，分(fen)別為(wei)(wei)93.3萬輛(liang)和87.8萬輛(liang)，同(tong)比(bi)(bi)分(fen)別增長(chang)21.7%和36.9%；常規燃(ran)油(you)車(che)零(ling)售(shou)量(liang)(liang)約為(wei)(wei)84萬輛(liang)，同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)26%；以銷售(shou)占比(bi)(bi)計，7月(yue)(yue)，國內新(xin)能(neng)源(yuan)車(che)零(ling)售(shou)滲透率達到51.1%，較(jiao)2023年同(tong)期的(de)36.1%提升15個百分(fen)點，月(yue)(yue)度數據(ju)首次(ci)突(tu)破50%，標志著新(xin)能(neng)源(yuan)乘(cheng)(cheng)用車(che)國內月(yue)(yue)度零(ling)售(shou)量(liang)(liang)首次(ci)超過燃(ran)油(you)乘(cheng)(cheng)用車(che)。

新能(neng)(neng)源乘(cheng)用(yong)車(che)(che)(che)月銷滲透率首次突破50%大關，是由(you)多重因素共(gong)同助推(tui)所致。乘(cheng)聯會(hui)分析指出，國家“以舊換新”的(de)乘(cheng)用(yong)車(che)(che)(che)報廢更新政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)逐步見效、各地相應政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)措施出臺(tai)與跟(gen)進，政(zheng)(zheng)策(ce)(ce)推(tui)動下的(de)消(xiao)費潛力(li)釋放效果很好。因此，7月新能(neng)(neng)源車(che)(che)(che)走勢好于乘(cheng)用(yong)車(che)(che)(che)廠商預測團隊的(de)預期。

2024年4月，商務部(bu)、財政(zheng)部(bu)等7部(bu)門聯合關于(yu)印(yin)發(fa)《汽車(che)(che)以(yi)舊(jiu)換(huan)新(xin)補貼(tie)(tie)(tie)實(shi)施細則(ze)》對購(gou)買符(fu)合標準(zhun)的(de)新(xin)能源(yuan)乘用車(che)(che)或2.0升及以(yi)下(xia)排量燃油(you)乘用車(che)(che)，給予一(yi)次性定額(e)補貼(tie)(tie)(tie)。7月，國家發(fa)改(gai)委、財政(zheng)部(bu)印(yin)發(fa)《關于(yu)加力支持大規(gui)模設備更新(xin)和消費品以(yi)舊(jiu)換(huan)新(xin)的(de)若干(gan)措施》提高(gao)新(xin)能源(yuan)乘用車(che)(che)報廢更新(xin)補貼(tie)(tie)(tie)標準(zhun)至(zhi)2萬元，進(jin)一(yi)步推(tui)進(jin)乘用車(che)(che)銷量攀升。

同時，中國車(che)企的(de)插電混動技(ji)(ji)術和(he)增(zeng)程技(ji)(ji)術不斷(duan)突破，成(cheng)為新能源乘(cheng)用(yong)車(che)增(zeng)量的(de)重要貢(gong)獻者。

乘聯(lian)會表示(shi)，中國(guo)車企(qi)創新性的(de)發(fa)展插混技(ji)術，實現狹義插混和(he)增程式的(de)技(ji)術突破，取得中國(guo)插混占世界插混市場(chang)78%份額的(de)突破性優(you)勢。

根據(ju)乘聯會統計(ji)，2021年至2023年，中(zhong)國新(xin)能源汽車零售(shou)滲透(tou)率分別為14.8%、27.6%和(he)，提前三年完成了“2025年新(xin)能源汽車滲透(tou)率達到20%的目標”。

1-7月，國(guo)內新能源乘用車銷量同(tong)比增長(chang)(chang)33.7%至498.8萬(wan)輛(liang)，滲透率超過43.1%。其中(zhong)，國(guo)內狹義(yi)插混式新能源車累(lei)計銷售220.34萬(wan)輛(liang)，同(tong)比增長(chang)(chang)83.13%。純電動車型累(lei)計銷售323.95萬(wan)輛(liang)，同(tong)比增長(chang)(chang)6.88%。

7月(yue)，狹(xia)義插混銷量31.8萬輛(liang)，同比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)73%，環比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)3%；增(zeng)(zeng)程(cheng)式(shi)批發12.2萬輛(liang)、同比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)115%，環比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)5%。相(xiang)較(jiao)而言，7月(yue)，純(chun)電動車(che)型(xing)(xing)批發銷量約為(wei)50.5萬輛(liang)，同環比(bi)分別增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)0.9%和9%。插混車(che)型(xing)(xing)和增(zeng)(zeng)程(cheng)車(che)型(xing)(xing)繼續保持高增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)趨勢(shi)，且增(zeng)(zeng)速明顯高于純(chun)電動車(che)型(xing)(xing)。

從結(jie)構占比(bi)上(shang)看，7月新能源批發結(jie)構中，純(chun)電(dian)、狹義插(cha)混和增(zeng)程式(shi)(shi)的(de)占比(bi)分(fen)別為(wei)(wei)53%、34%、13%。作(zuo)為(wei)(wei)對比(bi)，2023年7月，純(chun)電(dian)、狹義插(cha)混以及增(zeng)程式(shi)(shi)三者占比(bi)分(fen)別為(wei)(wei)68%、25%、8%。7月，國內狹義插(cha)混和增(zeng)程式(shi)(shi)車型的(de)結(jie)構占比(bi)分(fen)別較上(shang)年同期(qi)提升9個百分(fen)點(dian)和5個百分(fen)點(dian)。

自主品牌(pai)拿下六(liu)成市場份額

得益于在(zai)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)汽車市(shi)場(chang)的(de)持(chi)續(xu)投(tou)入，1-7月，自主品牌(pai)在(zai)新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)市(shi)場(chang)獲得明(ming)顯增量，銷售增速明(ming)顯高(gao)于燃油車市(shi)場(chang)，自主品牌(pai)市(shi)場(chang)占有率不斷(duan)攀升(sheng)，拿下近六成的(de)市(shi)場(chang)份額。

根據乘聯會數據，1-7月(yue)，自(zi)(zi)主(zhu)(zhu)品(pin)牌(pai)累(lei)計(ji)銷(xiao)售(shou)(shou)662.15萬(wan)輛，同(tong)比增長(chang)(chang)17.09%。自(zi)(zi)主(zhu)(zhu)品(pin)牌(pai)累(lei)計(ji)銷(xiao)售(shou)(shou)市場(chang)份(fen)額占(zhan)比達到57%，相較上(shang)年同(tong)期提升7.2個百分(fen)點(dian)。其中(zhong)，7月(yue)，自(zi)(zi)主(zhu)(zhu)品(pin)牌(pai)零售(shou)(shou)106萬(wan)輛，同(tong)比增長(chang)(chang)13%，環比增長(chang)(chang)3%。當月(yue)自(zi)(zi)主(zhu)(zhu)品(pin)牌(pai)國內零售(shou)(shou)份(fen)額突破60%，達到61.8%，同(tong)比增長(chang)(chang)8.5個百分(fen)點(dian)；自(zi)(zi)主(zhu)(zhu)品(pin)牌(pai)批發市場(chang)份(fen)額達到66.8%，較上(shang)年同(tong)期增長(chang)(chang)8.7個百分(fen)點(dian)。

根據(ju)乘聯會披露，在7月零售銷量(liang)排名前十的品牌中，有五家實(shi)現了同比正增長(chang)，分別(bie)為(wei)比亞迪、吉利汽(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)、奇(qi)瑞汽(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)、一汽(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)豐田和理(li)想(xiang)汽(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)。其中奇(qi)瑞汽(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)銷售增(zeng)幅最大，達到51%；作為造(zao)車(che)新勢力的理(li)想(xiang)汽(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)車(che)首次進(jin)入前(qian)十，同比增(zeng)長(chang)49.5%；合資品牌中，僅有一汽(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)豐田一家(jia)實現正增(zeng)長(chang)，同比增(zeng)長(chang)約(yue)。

在(zai)國(guo)內零售(shou)中(zhong)，自主品(pin)牌(pai)中(zhong)的新能源車(che)(che)滲透(tou)率(lv)達(da)到73.9%；頭部傳(chuan)統車(che)(che)企轉型升級(ji)表現(xian)優異，比亞迪、奇瑞汽車(che)(che)、吉利(li)汽車(che)(che)等傳(chuan)統車(che)(che)企品(pin)牌(pai)份額均有提升，分別較上年同期提升5.1個(ge)百(bai)(bai)分點、2個(ge)百(bai)(bai)分點和0.3個(ge)百(bai)(bai)分點。

與之相對(dui)，由(you)于燃油車市場(chang)的逐(zhu)步收縮，豪(hao)華品(pin)(pin)牌和合資品(pin)(pin)牌的銷量和市場(chang)份額(e)(e)同環(huan)比(bi)(bi)均出現了不同程度下(xia)(xia)滑。具體而言(yan)，7月(yue)(yue)，主(zhu)流合資品(pin)(pin)牌零售44萬輛(liang)，同比(bi)(bi)下(xia)(xia)降25%。其中，德(de)系品(pin)(pin)牌7月(yue)(yue)零售份額(e)(e)占(zhan)比(bi)(bi)17.6%，同比(bi)(bi)下(xia)(xia)降2.9個(ge)(ge)百(bai)分(fen)點(dian)，日(ri)系品(pin)(pin)牌零售份額(e)(e)占(zhan)比(bi)(bi)12.9%，同比(bi)(bi)下(xia)(xia)降3個(ge)(ge)百(bai)分(fen)點(dian)。美系品(pin)(pin)牌市場(chang)零售份額(e)(e)占(zhan)比(bi)(bi)5.8%，同比(bi)(bi)下(xia)(xia)降1.9個(ge)(ge)百(bai)分(fen)點(dian)；豪(hao)華車7月(yue)(yue)零售22萬輛(liang)，同比(bi)(bi)下(xia)(xia)降11%，豪(hao)華品(pin)(pin)牌7月(yue)(yue)零售份額(e)(e)占(zhan)比(bi)(bi)約為12.5%，同比(bi)(bi)下(xia)(xia)降0.9個(ge)(ge)百(bai)分(fen)點(dian)。

價格(ge)競爭趨勢放緩

值得關注的是，7月以來，伴(ban)隨新能源汽車滲透率突(tu)破50%，汽車價(jia)格(ge)競爭趨勢(shi)有所(suo)放緩，行業價(jia)格(ge)競爭苗(miao)頭受到一(yi)定程度(du)抑制(zhi)。

7月中(zhong)旬，寶馬汽車(che)宣布，退(tui)出持續近一(yi)年的"降(jiang)(jiang)(jiang)價(jia)(jia)保份額“，轉而實施”降(jiang)(jiang)(jiang)量保價(jia)(jia)“政策，以應對此(ci)(ci)前降(jiang)(jiang)(jiang)價(jia)(jia)導致的經(jing)銷商門店虧損。此(ci)(ci)后，奔馳、奧迪等(deng)傳統豪華品牌也紛紛跟進(jin)結(jie)束“降(jiang)(jiang)(jiang)價(jia)(jia)保份額”策略。

自(zi)2023年(nian)3月以來(lai)，汽(qi)車(che)行(xing)業迎來(lai)降(jiang)價(jia)潮，降(jiang)價(jia)銷(xiao)售成(cheng)為國內車(che)市發展的“主旋律”。2024年(nian)3月，比亞(ya)迪率先打出“電比油低”口號，汽(qi)車(che)價(jia)格競爭走向一輪新高(gao)點。為了應(ying)對(dui)行(xing)業競爭，各家車(che)企(qi)在上市定價(jia)、市場營銷(xiao)等方面做(zuo)出調整，汽(qi)車(che)銷(xiao)售價(jia)格成(cheng)為產品競的核(he)心(xin)要素。

從整(zheng)體銷(xiao)(xiao)(xiao)量表現(xian)來看，汽車(che)價(jia)格(ge)下(xia)降確實在(zai)一(yi)定程度(du)上為銷(xiao)(xiao)(xiao)量增長帶(dai)來了(le)促(cu)進提升，2023年，國內汽車(che)銷(xiao)(xiao)(xiao)售大幅(fu)回暖(nuan)，新能源車(che)銷(xiao)(xiao)(xiao)量迭創新高(gao)。但經歷了(le)長達20個月的(de)價(jia)格(ge)競(jing)爭后(hou)，部分廠家意識(shi)到價(jia)格(ge)戰并非長久之(zhi)計，在(zai)銷(xiao)(xiao)(xiao)量無法轉換為有效利(li)潤的(de)情(qing)況下(xia)，激(ji)烈的(de)價(jia)格(ge)競(jing)爭難以持續(xu)。

近日(ri)，長城汽車董(dong)事長魏建軍表示，“企業若沒有(you)造血能(neng)(neng)力，不(bu)能(neng)(neng)盈(ying)利(li)便走不(bu)遠(yuan)；資本(ben)不(bu)能(neng)(neng)光講故事、講概(gai)念，而是一定(ding)要盈(ying)利(li)；中(zhong)國(guo)車企應該自省，防止“內卷式(shi)”惡性競爭，維(wei)護(hu)產業競爭秩序，維(wei)護(hu)來之不(bu)易的(de)產業成果。”

乘聯會(hui)秘書長(chang)崔東(dong)樹分(fen)析(xi)認為(wei)，“在(zai)當前(qian)(qian)市(shi)場需(xu)求(qiu)相對不足、價格戰(zhan)愈演愈烈、企(qi)業(ye)越來(lai)越卷的(de)(de)背景(jing)下，更(geng)有必要(yao)規(gui)范(fan)汽車行業(ye)脫離(li)創新(xin)的(de)(de)惡性競(jing)爭現(xian)象，重塑競(jing)爭新(xin)格局。部分(fen)車企(qi)用價格戰(zhan)去解決產品(pin)需(xu)求(qiu)變化的(de)(de)影響(xiang)，其損失巨(ju)大，效果很差。”他認為(wei)，“當前(qian)(qian)的(de)(de)車市(shi)技術劇烈變革，消費者選擇的(de)(de)產品(pin)關注特征(zheng)分(fen)化，新(xin)能(neng)源車帶來(lai)的(de)(de)產品(pin)力(li)(li)(li)和新(xin)魅力(li)(li)(li)指(zhi)標是傳統車無法實(shi)(shi)現(xian)的(de)(de)。傳統車企(qi)用強力(li)(li)(li)價格促銷實(shi)(shi)現(xian)銷量回升的(de)(de)難度巨(ju)大，還是應(ying)該穩(wen)定心態，實(shi)(shi)現(xian)合理的(de)(de)產銷目標，這樣才能(neng)有自身平穩(wen)的(de)(de)調整。在(zai)經過一輪價格戰(zhan)后，車企(qi)需(xu)要(yao)重新(xin)評估價格策(ce)略，尋(xun)求(qiu)更(geng)加穩(wen)健的(de)(de)盈(ying)利(li)模式，目前(qian)(qian)來(lai)看最快(kuai)捷降庫(ku)存的(de)(de)方式就是減(jian)產穩(wen)定體系。”