2025前瞻｜儲能需求仍將增長，海外市場預計“多點開花”
2025-01-17 09:23
2024年(nian)，我(wo)國電力儲能(neng)累計裝(zhuang)機首次超過百吉瓦，新(xin)型儲能(neng)裝(zhuang)機規模首次超過抽水蓄能(neng)。
中(zhong)(zhong)關(guan)村儲能產業技術(shu)聯盟日前公布的統計數據顯示，截至2024年(nian)底(di)，中(zhong)(zhong)國新增新型儲能投運裝(zhuang)機(ji)規模(mo) 43.7吉瓦，同比增長103%。單月(yue)來看，2024年(nian)12月(yue)新增裝(zhuang)機(ji)最大，達到13吉瓦。
2025市場需求維(wei)持(chi)增長
由于儲能單位投資(zi)成本降低(di)，儲能市場(chang)的(de)需求近年來快速增長。綜合協會(hui)及機(ji)構的(de)觀點，比較確定的(de)是，2025年儲能市場(chang)需求預計(ji)仍維持增長。
根據中關(guan)村儲能(neng)(neng)產(chan)業技(ji)術聯盟預(yu)測，2025年(nian)新(xin)(xin)(xin)型(xing)儲能(neng)(neng)新(xin)(xin)(xin)增裝機預(yu)計(ji)(ji)為40.8吉瓦(wa)(wa)(wa)至51.9吉瓦(wa)(wa)(wa)，平(ping)均(jun)值為約45吉瓦(wa)(wa)(wa)。從市場規模看，預(yu)計(ji)(ji)2025年(nian)新(xin)(xin)(xin)型(xing)儲能(neng)(neng)累計(ji)(ji)裝機將突破(po)一億(yi)千瓦(wa)(wa)(wa)（100吉瓦(wa)(wa)(wa)）。
“預計2025年全球(qiu)儲(chu)能市(shi)場空間超2000億元。”據(ju)中(zhong)信建投分析，2025年預計美(mei)國(guo)市(shi)場進入搶裝節奏，歐洲地區(qu)規(gui)劃逐(zhu)步落(luo)地，中(zhong)東(dong)市(shi)場大(da)項目頻頻，預計2025年全球(qiu)新增儲(chu)能裝機超過(guo)250吉瓦時，增速超過(guo)60%。
“2025年(nian)全球(qiu)儲能(neng)需求(qiu)有望保持高增(zeng)。”中金證券預(yu)計，2025年(nian)全球(qiu)儲能(neng)出(chu)貨量將達(da)到449吉(ji)瓦時，同比增(zeng)加約三成。
美國市(shi)(shi)場(chang)由于門(men)檻較高，仍為溢價最(zui)高的儲(chu)能市(shi)(shi)場(chang)。中信建投預(yu)計，2026年美國市(shi)(shi)場(chang)裝機(ji)超(chao)過(guo)(guo)60吉(ji)瓦時，毛利超(chao)過(guo)(guo)40%。
另外，美國(guo)市場受關(guan)稅增加(jia)預期的影響，可能在2025年迎來“搶裝潮”。
2024年(nian)(nian)5月14日，美國白宮曾宣布將儲能電池關稅(shui)從(cong)7.5%上升到25%，針對儲能電池的新關稅(shui)從(cong)2026年(nian)(nian)開始實(shi)施(shi)。
“新關(guan)稅相當于(yu)給(gei)了儲能(neng)電(dian)池(chi)兩年的豁免時(shi)(shi)間窗口，如果2026年后政策(ce)不(bu)變，勢必會對目(mu)前(qian)正在(zai)(zai)出口到(dao)美國(guo)的電(dian)池(chi)企(qi)業(ye)受(shou)到(dao)影(ying)響(xiang)。”上海(hai)有色網儲能(neng)分(fen)(fen)析師馮棣(di)生彼時(shi)(shi)表示，美國(guo)的儲能(neng)電(dian)池(chi)不(bu)完全從中(zhong)國(guo)買，一(yi)部分(fen)(fen)三(san)元(yuan)電(dian)池(chi)從日韓企(qi)業(ye)購入。目(mu)前(qian)國(guo)內企(qi)業(ye)正在(zai)(zai)出海(hai)建設(she)相關(guan)產(chan)能(neng)。
不(bu)過，海外貿易(yi)政(zheng)策(ce)的波動(dong)性及其(qi)他(ta)變(bian)動(dong)因素(su)可能影響(xiang)儲能市場的需求預期。
“未來光伏風電(dian)裝機量增長放(fang)緩可能(neng)(neng)影響(xiang)配儲(chu)需(xu)求，如果未來儲(chu)能(neng)(neng)補貼退坡、儲(chu)能(neng)(neng)盈利模式(shi)開(kai)拓(tuo)不及預(yu)期，儲(chu)能(neng)(neng)經濟性或將受到影響(xiang)，并影響(xiang)全球儲(chu)能(neng)(neng)需(xu)求量。”中金證券分析稱。
海外市場仍是(shi)必(bi)爭(zheng)之地
中國、美國和歐洲是儲能(neng)的三大傳統主力市場，但近年來，儲能(neng)市場結構出(chu)現新的變化。據陽光電(dian)源(yuan)（300274.SZ）管理層介紹，儲能(neng)從以往的中、美、英、澳點狀市場，變為全球“遍地開花”，歐洲、中東、亞(ya)太等(deng)地區儲能(neng)招(zhao)標(biao)量和裝機量均出(chu)現大幅提(ti)升。
中關(guan)村儲能(neng)產業(ye)技術聯盟日(ri)前(qian)公布的統(tong)計數據(ju)顯示，2024年(nian)，中國儲能(neng)企業(ye)簽約海外儲能(neng)大單(dan)規模超(chao)150吉瓦(wa)時(shi)，訂(ding)單(dan)分(fen)布區域包括中東(dong)、歐洲(zhou)、南美、東(dong)南亞、北(bei)美、澳洲(zhou)等。
電(dian)池類(lei)企業和光儲(chu)(chu)類(lei)企業占比超(chao)八成。據(ju)中關村(cun)儲(chu)(chu)能產業技術聯盟(meng)數據(ju)，2024年，電(dian)池企業出海(hai)大單規模(mo)超(chao)100吉瓦時(shi)(shi)，光儲(chu)(chu)企業出海(hai)訂單規模(mo)超(chao)30吉瓦時(shi)(shi)。陽光電(dian)源、海(hai)博思創、遠景能源、海(hai)辰儲(chu)(chu)能、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、國軒高科、阿特(te)斯、天合儲(chu)(chu)能、比亞迪、楚能新(xin)能源在(zai)2024年獲得海(hai)外(wai)大單。
注意到，海外多地的最大儲(chu)能(neng)訂單多數被中(zhong)國儲(chu)能(neng)企業“收入囊中(zhong)”，華為、陽光電源(yuan)、億緯鋰(li)能(neng)、國軒高科等龍(long)頭企業幾乎出手即是吉(ji)瓦級大單。
比如在中東市場(chang)，2024年7月(yue)，陽(yang)光電(dian)源(yuan)與沙特ALGIHAZ簽約全(quan)球最大(da)儲(chu)能項(xiang)目，容量達7.8 吉(ji)瓦(wa)時(shi)(shi)，儲(chu)能系統(tong)(tong)預計2025年全(quan)容量并網運(yun)行。在菲律(lv)賓市場(chang)，2024年12月(yue)初，華為簽署其最大(da)的海外(wai)電(dian)池儲(chu)能系統(tong)(tong)供應協議，簽署對象為菲律(lv)賓泰(tai)拉太陽(yang)能公(gong)司。MTerra Solar項(xiang)目將安裝(zhuang)3.5吉(ji)瓦(wa)光伏和4.5吉(ji)瓦(wa)時(shi)(shi)的電(dian)池儲(chu)能系統(tong)(tong)。
驅動中企出(chu)海的重要(yao)因素是海外儲能市場更高的利潤空間。
據了解，海外市場進(jin)入壁壘高，但系統價(jia)(jia)(jia)格高于國內(nei)，單(dan)價(jia)(jia)(jia)較國內(nei)高出0.2元/瓦(wa)(wa)時至0.6元/瓦(wa)(wa)時不等(deng)。不同于國內(nei)的低價(jia)(jia)(jia)競爭，兼具技術及成本(ben)優勢的儲(chu)能企業(ye)才(cai)能滿足海外儲(chu)能嚴格的指(zhi)標要求，包括(kuo)電芯循(xun)環次數(shu)、單(dan)體失效率，全生(sheng)命周期(qi)成本(ben)、運營維(wei)修(xiu)成本(ben)等(deng)。
以寧德時(shi)代（300750.SZ）為例，該公司管理(li)層在2024年三季(ji)度業績說明(ming)會上表示，三季(ji)度公司儲能(neng)業務(wu)的(de)單(dan)瓦(wa)時(shi)盈利環(huan)比提升，部分原(yuan)因是(shi)海外市(shi)場的(de)放量。三季(ji)度公司的(de)儲能(neng)出貨中，約(yue)一半的(de)量去往美國市(shi)場。
受益于(yu)海外出(chu)貨量(liang)的增長，寧德時代(dai)2024年三(san)季度(du)儲(chu)能(neng)單瓦(wa)時盈利提升(sheng)，單瓦(wa)時毛利為0.2元/瓦(wa)時，環比增加(jia)0.01元。
談及公(gong)司(si)儲能(neng)擴產規劃(hua)，寧德(de)時(shi)代管理層公(gong)開(kai)表示，公(gong)司(si)將謹慎對待產能(neng)擴張(zhang)，根據(ju)真(zhen)實市場需(xu)(xu)求快速啟動(dong)廠房建設。“公(gong)司(si)對海(hai)外(wai)(wai)市場有信(xin)心(xin)，公(gong)司(si)在(zai)海(hai)外(wai)(wai)不僅出(chu)貨電(dian)芯，還向客(ke)戶提供集成方案。當海(hai)外(wai)(wai)儲能(neng)需(xu)(xu)求足夠大時(shi)，也會考慮(lv)在(zai)海(hai)外(wai)(wai)單獨(du)建設儲能(neng)工廠。”
看到海(hai)(hai)外儲能(neng)市(shi)場高毛利優勢(shi)的(de)(de)同時，也需(xu)注意到海(hai)(hai)外市(shi)場的(de)(de)可能(neng)風險。
“也應(ying)警惕美國市場儲能出貨的風險，如果美國加(jia)征(zheng)關稅，可能會對儲能業(ye)務產生一(yi)定影(ying)響。”寧德時代表(biao)示。
中金證券表示，特朗普上(shang)臺后，美國貿(mao)易政策(ce)仍有較多不(bu)確定性，如(ru)果出(chu)臺進一步加征關稅等(deng)不(bu)利(li)(li)政策(ce)，將對(dui)中國企業出(chu)口產(chan)生影響。如(ru)果其他(ta)地區出(chu)于本土(tu)產(chan)業鏈保護等(deng)的需要，實(shi)施增(zeng)加關稅等(deng)政策(ce)，將對(dui)中國企業出(chu)口的量及利(li)(li)潤產(chan)生影響。
寧(ning)德時代董事長曾(ceng)毓群曾(ceng)公開表示，企(qi)業在走出(chu)去時要(yao)有序競爭，防止(zhi)中國摩托(tuo)車(che)在東南(nan)亞市場的“一哄(hong)而起、一哄(hong)而散”的慘(can)痛教訓再次(ci)上演。
另外(wai)，海(hai)外(wai)市場二十年的運(yun)維成(cheng)本仍存(cun)在較大不(bu)確定(ding)性，這也成(cheng)為儲能企業(ye)海(hai)外(wai)布局的一大挑(tiao)戰。(第一財經)
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